久期財(cái)經(jīng)訊，中信證券國(guó)際有限公司(CITIC Securities International Co Ltd，簡(jiǎn)稱：“中信證券國(guó)際”，標(biāo)普：BBB+ 穩(wěn)定)發(fā)行Reg S、以美元計(jì)價(jià)、3年期高級(jí)無(wú)抵押票據(jù)。(PRICED)
條款如下：
發(fā)行人：CSI MTN Limited
擔(dān)保人：中信證券國(guó)際有限公司
擔(dān)保人評(píng)級(jí)：標(biāo)普：BBB+ 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)為：BBB+(標(biāo)普)
類型：高級(jí)無(wú)抵押、固定利率票據(jù)，歸屬于發(fā)行人的30億美元中期票據(jù)計(jì)劃之下，由擔(dān)保人提供擔(dān)保
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行規(guī)模：3億美元
期限：3年期
初始指導(dǎo)價(jià)：T+125bps區(qū)域
最終指導(dǎo)價(jià)：T+90bp
息票率：3.375%
收益率：3.499%
發(fā)行價(jià)格：99.65
交割日：2022年4月21日
到期日：2025年4月21日
資金用途：作為運(yùn)營(yíng)資本和一般公司用途，或?yàn)楝F(xiàn)有債務(wù)進(jìn)行再融資
其他條款：港交所上市;最小增量/面值/20萬(wàn)美元/1000美元;英國(guó)法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中信里昂、工商銀行、中國(guó)銀行、交通銀行、中信銀行國(guó)際、花旗集團(tuán)(B&D)、匯豐銀行
聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：興業(yè)銀行香港分行、招商永隆銀行、浦發(fā)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、信銀資本、瑞穗證券、摩根大通、渣打銀行、民生銀行、建銀亞洲、南洋商業(yè)銀行、光大銀行、越秀證券
ISIN：XS2469032630