久期財經(jīng)訊，中信證券國際有限公司(CITIC Securities International Co Ltd，簡稱：“中信證券國際”，標普：BBB+ 穩(wěn)定)發(fā)行Reg S、以美元計價、3年期高級無抵押票據(jù)。(PRICED)
條款如下：
發(fā)行人：CSI MTN Limited
擔保人：中信證券國際有限公司
擔保人評級：標普：BBB+ 穩(wěn)定
預期發(fā)行評級為：BBB+(標普)
類型：高級無抵押、固定利率票據(jù)，歸屬于發(fā)行人的30億美元中期票據(jù)計劃之下，由擔保人提供擔保
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行規(guī)模：3億美元
期限：3年期
初始指導價：T+125bps區(qū)域
最終指導價：T+90bp
息票率：3.375%
收益率：3.499%
發(fā)行價格：99.65
交割日：2022年4月21日
到期日：2025年4月21日
資金用途：作為運營資本和一般公司用途，或為現(xiàn)有債務進行再融資
其他條款：港交所上市;最小增量/面值/20萬美元/1000美元;英國法
聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中信里昂、工商銀行、中國銀行、交通銀行、中信銀行國際、花旗集團(B&D)、匯豐銀行
聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：興業(yè)銀行香港分行、招商永隆銀行、浦發(fā)銀行、農業(yè)銀行、信銀資本、瑞穗證券、摩根大通、渣打銀行、民生銀行、建銀亞洲、南洋商業(yè)銀行、光大銀行、越秀證券
ISIN：XS2469032630