近日，深圳市聯(lián)域光電股份有限公司(下稱“聯(lián)域光電”)首次公開發(fā)行股票并在主板上市的注冊(cè)申請(qǐng)獲證監(jiān)會(huì)同意。據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，聯(lián)域光電的上市申請(qǐng)于2023年2月22日獲得受理，并于5月11日通過上市委會(huì)議。
本次沖刺上市，聯(lián)域光電擬公開發(fā)行不低于1830萬股，不低于發(fā)行后總股本的25%，計(jì)劃募資6.59億元，分別用于智能照明生產(chǎn)總部基地項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
天眼查信息顯示，聯(lián)域光電成立于2012年2月，曾用名為深圳市聯(lián)域光電有限公司。目前，該公司的注冊(cè)資本為5490萬元，法定代表人為潘年華，主要股東包括徐建勇、潘年華、甘周聰、深圳市合域投資有限公司等。
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據(jù)招股書介紹，聯(lián)域光電專注于中、大功率 LED 照明產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，產(chǎn)品主要應(yīng)用于戶外照明和工業(yè)照明領(lǐng)域，并持續(xù)向植物照明、體育照明、防爆照明等特種照明領(lǐng)域拓展。
聯(lián)域光電在招股書中稱，該公司以O(shè)DM模式為國(guó)際品牌商或區(qū)域品牌商提供LED照明產(chǎn)品，截至2022年12月31日，其共有專利256項(xiàng)，其中境內(nèi)專利197項(xiàng)，境外專利59項(xiàng)，并擁有國(guó)際權(quán)威第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)美國(guó)UL授權(quán)的專業(yè)實(shí)驗(yàn)室。
目前，聯(lián)域光電的戶外照明產(chǎn)品主要包括路燈、壁燈、泛光燈，應(yīng)用于市政道路場(chǎng)所；工業(yè)照明產(chǎn)品主要包括工礦燈，主要應(yīng)用于工廠車間等場(chǎng)所；特種照明產(chǎn)品主要為植物燈、球場(chǎng)燈及防爆燈。
2020年、2021年和2022年，聯(lián)域光電的收入分別為6.32億元、12.25億元和10.90億元；凈利潤(rùn)分別為5904.60萬元、1.06億元和1.34億元，扣非后凈利潤(rùn)分別為5490.75萬元、9534.75萬元和1.33億元，利潤(rùn)增勢(shì)良好。
目前，聯(lián)域光電的收入主要由LED燈具產(chǎn)品貢獻(xiàn)。報(bào)告期內(nèi)，該公司來自LED燈具的收入分別為4.88億元、10.34億元和9.46億元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為77.49%、84.62%和87.01%。
由于2022 年市場(chǎng)預(yù)期回歸理性，客戶消化前期采購(gòu)的庫(kù)存，聯(lián)域光電的客戶訂單較2021年有所回落，導(dǎo)致LED燈具出貨量減少，其2022年的LED燈具銷售數(shù)量有所下降，相應(yīng)的銷售收入也下滑了8.47個(gè)百分點(diǎn)。
值得一提的是，聯(lián)域光電的銷售收入主要來自于境外。報(bào)告期內(nèi)，該公司的外銷收入分別為5.90億元、11.50億元和10.24億元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為93.67%、94.19%和94.17%。
其中，北美洲為聯(lián)域光電出口規(guī)模最大的地區(qū)。報(bào)告期內(nèi)，該公司來自美國(guó)客戶的收入分別為4.60億元、9.34億元和8.63億元，占比分別為72.95%、76.42%和79.33%。
另?yè)?jù)招股書披露，聯(lián)域光電2023年第一季度營(yíng)收為3.05億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)和扣非后凈利潤(rùn)分別為3063.59萬元和2991.29萬元。截至2023年3月31日，該公司合并層面資產(chǎn)總額為8.84億元，負(fù)債總額為4.61億元。
此外，聯(lián)域光電預(yù)測(cè)其2023年第二季度的營(yíng)收為2.9億元至3.3億元，同比變動(dòng)4.58%至19.01%；凈利潤(rùn)為2650萬元至3150萬元，同比變動(dòng)-22.26%至-7.59%，扣非后凈利潤(rùn)為2600萬元至3100萬元，同比變動(dòng)-35.20%至-22.73%。
本次上市前，聯(lián)域光電董事長(zhǎng)徐建勇直接持有該公司33.60%的股份，通過合域投資間接持股20%，并通過聯(lián)啟咨詢、合啟咨詢間接控制該公司13.16%的表決權(quán)，合計(jì)控制該公司66.76%的表決權(quán)，為聯(lián)域光電的實(shí)際控制人。
同時(shí)，聯(lián)域光電副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理潘年華持股22.97%，董事、副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書甘周聰（徐建勇表弟）持股3.30%，董事、營(yíng)銷中心總監(jiān)郭壘慶持股1.65%，董事、產(chǎn)品總監(jiān)徐建軍（徐建勇之兄）持股0.91%。
此外，時(shí)代伯樂持股4.42%。