萬物云(02602)于2022年9月19日-9月22日招股，該公司擬發(fā)行1.167億股，預(yù)期股份將于2022年9月29日上市買賣。前往新股中心，申購(gòu)新股>>
發(fā)售比例：香港占10%，國(guó)際占90%，另有最多15%超額配售權(quán) 發(fā)售價(jià)格：47.1港元-52.7港元，每手100股，一手入場(chǎng)費(fèi)5323.11港元 發(fā)售日期：9月19日-9月22日 上市日期：9月29日 IPO保薦人：中信證券、花旗、高盛公司簡(jiǎn)介：
萬物云是一家全域空間服務(wù)提供商，也是獨(dú)一無二的由社區(qū)、商企和城市空間“三駕馬車”業(yè)務(wù)體系協(xié)同驅(qū)動(dòng)的服務(wù)供應(yīng)商。與其最大的客戶萬科集團(tuán)已建立長(zhǎng)達(dá)27年的合作關(guān)系。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按基礎(chǔ)物業(yè)管理服務(wù)收入計(jì)，該公司于2021年在中國(guó)物業(yè)管理服務(wù)市場(chǎng)中排名第一，占有4.28%的市場(chǎng)份額。
(資料圖片僅供參考)
截至2022年6月30日，社區(qū)空間居住消費(fèi)服務(wù)方面，該公司的合約建筑面積約9.3億平方米，簽約管理的物業(yè)數(shù)目達(dá)4096個(gè)，以及該公司的在管建筑面積約7億平方米，在管物業(yè)數(shù)目達(dá)3035個(gè)。
財(cái)務(wù)信息：
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，萬物云的收入由2019年的139.27億元增加30.3%至2020年的181.45億元，并進(jìn)一步增加30.6%至2021年的237.04億元。
今年上半年，萬科半年報(bào)顯示，萬物云實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入143.5億元，同比增長(zhǎng)38.2%。其中，社區(qū)空間居住消費(fèi)服務(wù)收入80.8億元，同比增長(zhǎng)34.8%，商企和城市空間綜合服務(wù)收入51.1億元，同比增長(zhǎng)39.7%。
基石投資者：
該公司已與中國(guó)誠(chéng)通、UBS AM Singapore、HHLR Fund L.P.及YHG Investment L.P、CEPHE、淡馬錫、Athos Asia Event Driven Master Fund等基石投資者訂立基石投資協(xié)議，基石投資者已同意在若干條件規(guī)限下按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)或促使其指定實(shí)體認(rèn)購(gòu)以合共約2.72億美元至2.8億美元。
假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份49.9港元，則基石投資者將認(rèn)購(gòu)總數(shù)為4347.93萬股的發(fā)售股份，約占發(fā)售股份的37.25%及約占緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本總額的3.73%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。
募資用途：
假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使且假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股股份49.9港元，該公司將收到的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約57億港元，其中：
約35%將用于為在選定街道發(fā)展該公司獨(dú)特的聚焦?jié)舛葢?zhàn)略及在全國(guó)范圍內(nèi)推行該公司的“萬物云街道”模式提供資金； 約25%將用于投入該公司AIoT及BPaaS解決方案的開發(fā)，旨在使該公司具備建立產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的能力； 約20%將用于通過收購(gòu)或投資增值服務(wù)提供商及該公司行業(yè)上下游供應(yīng)鏈的服務(wù)提供商以孵化萬物云生態(tài)系統(tǒng);； 約10%將用于吸納及培養(yǎng)人才； 及約10%將用于營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途。前往新股中心，申購(gòu)新股>>