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全球焦點!數讀港美 | “逼空潛力股”?這些美股正被華爾街大舉做空
時間:2022-09-16 18:29:19  來源:華盛證券  
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(資料圖片)

美國股市周四重返下跌,標普500指數一度下探3888.28點,最終收于3901.35點,跌幅1.1%,試圖擴大自6月中旬以來的最大單周跌幅。此前周二,在高于預期的美國8月CPI報告出爐后,美股遭遇兩年多來最慘烈拋售。

而在股市下跌之際,華爾街做空的興趣也日漸濃厚。根據FactSet提供的最新數據,羅素1000指數中目前被嚴重做空的20家公司如下。

(注:羅素1000指數是由羅素3000指數中市值最大的1000只股票編制而成的股票指數,它覆蓋了98%的上市公司——這些公司的主要上市地在美國。)

周四美股三大指數集體收跌,榜單上有9只股逆勢收漲,分別是充電樁概念股ChargePoint Holdings$CHPT(漲幅5.89%)、QuantumScape$QS (漲幅3.75%)、Carvana$CVNA (漲幅2.63%)、Upstart Holdings$UPST (漲幅2.57%)、諾德斯特龍$JWN (漲幅2.17%)、Ginkgo Bioworks Holdings$DNA (漲幅1.95%)、WSB概念股游戲驛站$GME (漲幅1.71%)、Teladoc Health$TDOC(漲幅0.69%)以及格芯$GFS(漲幅0.29%)。 充電樁股ChargePoint Holdings$CHPT方面,該股周內漲幅近9%。本周三美國總統拜登宣布批準第一批9億美元的兩黨基礎設施法資金,用于在35個州建造電動汽車充電站,美股充電樁板塊連續兩個交易日走高。 網絡安全股派拓網絡$PANW方面,該股周三開始以拆股后的價格(1股拆3股)進行交易,拆股后的兩個交易日均以微跌收場。該股上榜或令人意外,因分析師對該公司的盈利和銷售的滾動預測(連續12個月)是上升的;據FactSet調查的分析師的一致預期,該公司今年收入將增長28%,預計2022至2024年該公司的銷售額的復合年增長率為21.6%。不過另一方面來看,該公司的遠期市盈率高達55.2,而據FactSet的數據,標普500指數信息技術板塊的加權遠期市盈率已從2021年底的28.1降至20.5,整個標普500指數的遠期市盈率已從去年年底的21.4下降到16.7。

其他上榜的股票還有:AMC院線$AMC ,新能源車股Lucid Group$LCID ,抗疫概念股諾瓦瓦克斯$NVAX ,Rocket Companies$RKT ,天狼星XM控股$SIRI ,WeWork$WE ,Wayfair$W ,迪克體育用品$DKS ,UWM Holdings$UWMC ,Shift4 Payments$FOUR 。

說到做空,與之相關的、受關注度比較高的事情就是軋空(short squeeze)或稱逼空,即大量希望平倉的做空者同時買入股票。其買盤會推高股價,使得做空者加速平倉,從而使股價瘋狂飆升。

資管公司Tuttle Capital Management的首席執行官馬修-塔特爾(Matthew Tuttle)在一次采訪中表示,在考慮哪些股票可能成為逼空對象時,他會用"10/10規則 ",即被做空比例超過10%及平倉天數在10天以上。值得一提的是,該公司此前推出了做空ARK創新基金 $SARK ,今年木頭姐的ARK創新基金 $ARKK 累計已跌53%,而該公司推出的反向ETF$SARK累漲42%。

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF HDGE的共同管理人布拉德?拉姆斯多夫(Brad Lamensdorf)警告稱,賣空占可交易總股數的比例 "超過30%至40%是高得離譜的",這將使出現逼空的可能性增大。

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