花旗：下調(diào)騰訊控股$00700.HK目標(biāo)價至468港元，維持【買入】評級
花旗報告指出，騰訊二季度業(yè)績喜憂參半，營收分別低于花旗和一致預(yù)期0.4%和1.2%，而經(jīng)調(diào)整凈利潤好于預(yù)期，受益于更有效的成本削減舉措。相信騰訊二季度營收疲軟證明正在觸底，期待公司明年收入重新加速增長，花旗將會在年終對騰訊逐步轉(zhuǎn)向更具建設(shè)性觀點。花旗分別下調(diào)公司今明兩年的盈利預(yù)測2.4%和6.1%；維持對公司的買入評級，下調(diào)目標(biāo)價8%至468港元。
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摩根士丹利：維持吉利汽車$00175.HK【增持】評級，目標(biāo)價22港元
摩根士丹利發(fā)表報告指，吉利汽車今年上半年盈利為15.5億元人民幣，按年下跌35%，較去年下半年則跌37%，大致符合已降低的市場預(yù)期。該行表示，吉利將就業(yè)績舉行電話會議，集團重申今年的銷量目標(biāo)為165萬輛，按年上升24%，相信會議的主要焦點包括下半年的每月銷售軌跡與需求展望、主要高檔電動車品牌的供應(yīng)提升、電動車/混能車的策略和未來車款，以及毛利復(fù)蘇的潛力。摩根士丹利維持對吉利股份增持評級，目標(biāo)價22港元。
高盛：下調(diào)香港交易所$00388.HK目標(biāo)價至407港元，維持【買入】評級
高盛發(fā)表評級報告指，香港交易所過去4年員工成本錄得約8%的復(fù)合年增長率，管理層稱為合理增長，然而新員工、科技投資、LME相關(guān)的法律成本、工資通漲以及人才競爭等，令其上半年整體成本增長達到兩位數(shù)。上半年員工人數(shù)增約2%，而管理層建議對成本或員工成本增長，持更長遠的看法。該行表示，管理層預(yù)料互聯(lián)互通計劃將拓展至ETF通、互換通，以進一步加強港交所的定位、提供新機會，并幫助分散收入來源。該行將港交所今年、明年、2024年及2025年每股盈測下調(diào)8%、8%、12%及12%，并將其目標(biāo)價由451港元下調(diào)至407港元，維持其評級為買入。
摩根士丹利：予藥明生物$02269.HK【增持】評級，目標(biāo)價119.8港元
摩根士丹利發(fā)布研究報告稱，予藥明生物“增持”評級，目標(biāo)價119.8港元。上半年收入和經(jīng)調(diào)整凈利潤與盈喜一致。公司上半年增加59個綜合項目，雖然較去年同期增加74個項目少，但相信仍有望實現(xiàn)全年120多個項目的目標(biāo)。該行表示，值得注意的驚喜是公司上半年CMO項目有14個，遠超過指引的全年11至13個CMO項目，預(yù)計市場將對CMO增長有積極的反應(yīng)，并期待在公司電話會議上見到新合同的細節(jié)和任何增長指引的更新。
Wedbush：上調(diào)蘋果目標(biāo)價10%至220美元，維持【跑贏大盤】評級
Wedbush分析師Dan Ives維持蘋果“跑贏大盤”評級，目標(biāo)價由200美元上調(diào)至220美元。其表示，隨著蘋果9月推出新一代iPhone，其供應(yīng)鏈“進一步有所改善”。他指出，iPhone 14最初的9000萬部的訂單“保持穩(wěn)定”，盡管經(jīng)濟形勢疲弱，但市場對蘋果產(chǎn)品的需求依然強勁。“我們認為，蘋果將再次推出iPhone Pro和iPhone Pro Max這兩款機型，這對該公司進入2023財年之后的平均售價來說是一個明顯的利好。”他還表示，由于兩位數(shù)的持續(xù)增長，蘋果的服務(wù)業(yè)務(wù)在2023財年可能會產(chǎn)生900億美元的營收，并可能在2024財年超過1000億美元。
中信證券：維持油運行業(yè)【強于大市】評級
中信證券指出，若伊核協(xié)議取得突破性進展，料未來兩年，伊朗石油出口或增加130~150萬桶/日，即伊朗原油海運出口或能恢復(fù)至200萬桶/天以上。同時若伊核協(xié)議達成，黑市帶來的高運價將消失，老舊油輪的收益或?qū)o法覆蓋運營成本，疊加新的環(huán)保公約臨近，老舊油輪改裝難度大，性價比低，有望加速部分老舊油輪退出。在船廠船臺排期至2024年，新船造價逐漸上行導(dǎo)致新船訂單停滯的背景下，油運供需結(jié)構(gòu)有望得到改善。期待伊核協(xié)議落地帶來油運供需結(jié)構(gòu)改善，維持行業(yè)“強于大市”評級。