3月29日，蘇州未來(lái)電器股份有限公司（下稱“未來(lái)電器”，SZ:301386）在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。本次上市，未來(lái)電器的發(fā)行價(jià)為29.99元/股，發(fā)行數(shù)量為3500萬(wàn)股，發(fā)行市盈率為52.14倍。
據(jù)此計(jì)算，未來(lái)電器本次上市的募資總額約為10.50億元，募資凈額約為9.26億元。上市首日，未來(lái)電器的開(kāi)盤價(jià)為30.01元/股，較發(fā)行價(jià)小幅上漲0.07%，但很快破發(fā)。截至收盤，未來(lái)電器的股價(jià)報(bào)收28.30元/股，較發(fā)行價(jià)下跌5.64%，總市值約為39.62億元。
據(jù)招股書介紹，未來(lái)電器是一家專業(yè)從事低壓斷路器附件研發(fā)、制造和銷售的企業(yè)，主要產(chǎn)品包括框架斷路器附件、塑殼斷路器附件和智能終端電器。本次沖刺上市，未來(lái)電器計(jì)劃募資5.33億元，保薦機(jī)構(gòu)為中泰證券。
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天眼查信息顯示，未來(lái)電器成立于2001年9月，曾在新三板掛牌。目前，該公司的注冊(cè)資本為1.05億元，法定代表人為樓洋，股東包括莫文藝、莫建平、朱鳳英、樓洋、弘德投資等。
未來(lái)電器在招股書中稱，框架斷路器附件和塑殼斷路器附件擁有廣泛、穩(wěn)定的客戶基礎(chǔ)，主要客戶包括正泰電器、良信股份、常熟開(kāi)關(guān)、德力西、天正電氣、上海人民電器、施耐德、ABB、西門子、羅格朗和伊頓等國(guó)內(nèi)外低壓電器行業(yè)企業(yè)。
根據(jù)中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)通用低壓電器分會(huì)《關(guān)于蘇州未來(lái)電器股份有限公司在行業(yè)影響力的復(fù)函》，2017年至2021年，未來(lái)電器塑殼斷路器附件產(chǎn)品總產(chǎn)量、總銷量在全國(guó)同類企業(yè)中排名第一。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年，未來(lái)電器的營(yíng)收分別為3.52億元、4.61億元、4.59億元和2.38億元；凈利潤(rùn)分別為6097.24萬(wàn)元、9702.44萬(wàn)元、8241.79萬(wàn)元和4001.45萬(wàn)元，扣非后凈利潤(rùn)分別為6299.08萬(wàn)元、1.07億元、8052.19萬(wàn)元和3885.87萬(wàn)元。
截至2022年6月30日，未來(lái)電器擁有168項(xiàng)授權(quán)專利，其中包括25項(xiàng)發(fā)明專利，其中“一種超低功耗電源系統(tǒng)、及其控制方法和電子設(shè)備”獲得蘇州市優(yōu)秀專利獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)。
而智慧芽數(shù)據(jù)顯示，未來(lái)電器共有283項(xiàng)專利申請(qǐng)信息，其中發(fā)明專利68項(xiàng)，占比24.03%。通過(guò)算法分析，未來(lái)電器的專利布局主要專注在斷路器、電動(dòng)操作機(jī)構(gòu)、操作機(jī)構(gòu)、微型斷路器、塑殼斷路器等技術(shù)領(lǐng)域。
另?yè)?jù)招股書披露，未來(lái)電器2022年的營(yíng)收為4.78億元，較2021年同期的4.59億元增長(zhǎng)4.12%；凈利潤(rùn)為8053.62萬(wàn)元，較2021年同期的8241.79萬(wàn)元下降2.28%；扣非后凈利潤(rùn)為7728.52萬(wàn)元，較上年同期的8052.19萬(wàn)元下降4.02%。
同時(shí)，未來(lái)電器預(yù)計(jì)其2023年第一季度的營(yíng)收為1.0億元至1.2億元，同比增長(zhǎng)6.13%至27.35%；凈利潤(rùn)為1400萬(wàn)元至1600萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.75%至15.14%；扣非后凈利潤(rùn)為1390萬(wàn)元到1550萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.28%至12.94%。
本次上市前，莫文藝直接持有未來(lái)電器51.20%股權(quán)，為該公司的控股股東。據(jù)介紹，實(shí)際控制人為莫文藝、莫建平、朱鳳英和樓洋。本次發(fā)行前，上述四人直接或間接控制該公司表決權(quán)的比例為90.48%。
其中，莫文藝之父莫建平持有未來(lái)電器17.10%股權(quán)，莫文藝之母朱鳳英持有該公司8.55%股權(quán)，莫文藝之配偶樓洋直接持有該公司2.86%股權(quán)。同時(shí)，樓洋為浩寧投資的普通合伙人，能夠?qū)嶋H控制浩寧投資，浩寧投資持有該公司10.77%股權(quán)。
據(jù)此，莫文藝、莫建平、朱鳳英以及樓洋合計(jì)擁有未來(lái)電器90.48%的表決權(quán)，為該公司共同實(shí)際控制人。其中，莫文藝為未來(lái)電器副董事長(zhǎng)，莫建平為董事長(zhǎng)，樓洋為董事、總經(jīng)理，朱鳳英為行政人員。
此外，孟溪?jiǎng)?chuàng)投持股2.86%，力合智匯持股1.27%，惠州東升持股1.09%，埭溪?jiǎng)?chuàng)投（SS）、國(guó)創(chuàng)至輝、廣州弘晟均分別持股0.95%，力合融通持股0.76%，力合匯盈持股0.69%。