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電車匯消息：2月8日，湖南裕能發(fā)布公告稱，湖南裕能新能源電池材料股份有限公司人民幣普通股股票將于2023年2月9日在創(chuàng)業(yè)板上市。證券簡稱為“湖南裕能”。公司人民幣普通股股份總數(shù)為757,253,070股，其中124,564,712股股票自上市之日起開始上市交易。
據(jù)上市公告書，本次發(fā)行價(jià)格23.77元/股對應(yīng)的發(fā)行人2021年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤的攤薄后市盈率為15.20倍。報(bào)告期內(nèi)，其與寧德時(shí)代、比亞迪等部分客戶簽署了產(chǎn)能合作協(xié)議，其中約定了未來三年客戶對公司的保底采購量及公司對客戶的供貨能力保證，并約定了定價(jià)原則、未達(dá)供貨數(shù)量補(bǔ)償、預(yù)定金返還、擔(dān)保條款、審計(jì)條款等重大限制性條款。
目前形成規(guī)模化商業(yè)應(yīng)用的鋰電池正極材料主要包括三元材料、磷酸鐵鋰、鈷酸鋰和錳酸鋰，不同正極材料在性能、安全性、成本等方面各有優(yōu)劣，應(yīng)用領(lǐng)域有所差異，其中，三元材料主要應(yīng)用于動(dòng)力鋰電池，磷酸鐵鋰在動(dòng)力鋰電池和儲(chǔ)能領(lǐng)域均有廣泛應(yīng)用。隨著寧德時(shí)代CTP技術(shù)以及比亞迪刀片電池技術(shù)等新技術(shù)的推廣應(yīng)用，磷酸鐵鋰電池性能大幅提升，成本優(yōu)勢進(jìn)一步凸顯，在動(dòng)力電池中得到更廣泛的應(yīng)用。報(bào)告期內(nèi)，公司主要產(chǎn)品為磷酸鐵鋰，同時(shí)也積極布局了三元材料業(yè)務(wù)。若行業(yè)中出現(xiàn)了在儲(chǔ)能效率、安全性能、生產(chǎn)成本等方面更具優(yōu)勢的新材料和新技術(shù)，而公司未能及時(shí)、有效地開發(fā)與推出新的產(chǎn)品，將對公司的競爭優(yōu)勢與盈利能力產(chǎn)生不利影響。
報(bào)告期內(nèi)，湖南裕能對寧德時(shí)代、比亞迪合計(jì)銷售收入占比均超過80%，主要是因?yàn)楣井a(chǎn)品下游鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的市場集中度較高。
報(bào)告期內(nèi)，湖南裕能四川生產(chǎn)基地、湖南生產(chǎn)基地磷酸鐵鋰三期享受用電、用氣優(yōu)惠政策，該等優(yōu)惠對報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人凈利潤的影響分別為0%、19.25%、9.39%和8.07%。云南生產(chǎn)基地、貴州生產(chǎn)基地投產(chǎn)后將享受一定的用電優(yōu)惠，預(yù)計(jì)占公司2022年至2025年各年收入的比例低于1.5%。根據(jù)湖南生產(chǎn)基地磷酸鐵鋰三期、四川、云南、貴州生產(chǎn)基地的相關(guān)投資協(xié)議，公司享有的用電、用氣優(yōu)惠政策具有可持續(xù)性。
2022年湖南裕能實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為58,381.17萬元、95,638.29萬元、706,762.07萬元和1,409,082.87萬元，2021年?duì)I業(yè)收入同比增長638.99%，2022年1-6月營業(yè)收入較上年同期增長848.20%。
據(jù)股東持股情況顯示，湖南裕能由電化集團(tuán)持股10.11%，津晟新材料持股7.93%，寧德時(shí)代持股7.90%，比亞迪持股3.95%。
-END電車匯2023/02/09