華盛資訊9月28日訊，零跑汽車 $09863.HK 發布配售結果公告，最終發售價定為每股發售股份48.00港元，今日16:15-18:30進行暗盤交易，預期將于2022年9月29日上市。前往新股中心，查看更多>>
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詳細配發結果如下：
每股發售價48港元，募資凈額60.57億港元零跑汽車 $09863.HK 公布配發結果，公司并無于定價日(即2022年9月24日)或之前行使發售量調整權，故發售量調整權于國際包銷協議及定價協議簽立后隨即失效。未動用發售量調整權，而公司根據全球發售可能配發及發行的H股數目仍為約1.31億股H股。香港公開發售的最終發售股份數目為214.64萬股發售股份，相當于全球發售項下初步可供認購發售股份總數約1.64%(假設超額配股權未獲行使)。
發售價已厘定為每股發售股份48港元，每手100股，預期股份于2022年9月29日(星期四)上午九時上市。
根據發售價每股股份48港元并假設超額配股權未獲行使，全球發售所得款項凈額估計約為60.57億港元。
公開發售獲0.16倍認購公司已接獲合共3151份效申請，認購合共2,146,400股發售股份，相當于香港公開發售項下初步可供認購的13,082,000股香港發售股份總數約0.16倍。
一手中簽率100%，申購1手穩獲1手，乙頭獲配1000手國際獲2.33倍認購
國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購，相當于國際發售項下初步可供認購的發售股份總數約2.33倍。由于進行有關重新分配，分配予國際發售項下承配人的發售股份最終數目為1.29億股，相當于全球發售項下初步可供認購發售股份總數約98.36%(假設超額配股權未獲行使)。
基石投資者
根據與基石投資者的基石投資協議，將分配予基石投資者的發售股份數目現已厘定。基于最終發售價每股發售股份48.00港元，浙江省產業基金將獲分配2301.77萬股發售股份、金華市產業基金將獲分配1150.75萬股發售股份、金開引領基金將獲分配1150.5萬股發售股份、廣發基金將獲分配163.52萬股發售股份、國泰東方將獲分配163.52萬股發售股份，合計4930.06萬股發售股份。
募資用途
根據發售價每股發售股份48.00港元，經扣除本公司就全球發售已付及應付的包銷傭金及其他估計開支并假設超額配股權未獲行使，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為6,057.4百萬港元。
公司擬使用有關所得款項凈額約40%用于研發
約25%將用于提升生產能力，以進一步增強垂直整合及營運效率
約25%將用于擴大銷售及服務網絡并增強品牌知名度
約10%將用于運營資金及一般公司用途
倘超額配股權獲悉數行使，公司將就因超額配股權獲行使而將予發行的1962.28萬股發售股份收取額外所得款項凈額約9.183億港元。
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