4月18日，北京首都開發(fā)股份有限公司披露2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)發(fā)行公告。
觀點新媒體獲悉，該期債券發(fā)行規(guī)模不超過23.20億元(含23.20億元)，債券每張面值為人民幣100元，按面值平價發(fā)行。債券的募集資金擬用于償還有息負(fù)債。
據(jù)募集說明書，擬償還有息負(fù)債分別為將于2022年5月31日到期的3.25億元信托貸款及將于2022年4月25日到期的19.95億元銀行借款。
另悉，債券發(fā)行首日為2022年4月20日，起息日為2022年4月21日;債券期限為5年期，附第3年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。
牽頭主承銷商、債券受托管理人、簿記管理人為中國國際金融股份有限公司。聯(lián)席主承銷商為華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司。經(jīng)聯(lián)合資信綜合評定，發(fā)行人的主體信用等級為AAA級，評級展望為穩(wěn)定，本期債券信用等級為AAA級。
該期債券為固定利率，采用單利按年計息，不計復(fù)利，逾期不另計息。債券的票面利率詢價區(qū)間為3.30%-4.30%。債券最終票面利率將由發(fā)行人和主承銷商根據(jù)簿記建檔結(jié)果在票面利率詢價區(qū)間內(nèi)協(xié)商確定。發(fā)行人和主承銷商將于2022年4月19日(T-1日)14:00-17:00向網(wǎng)下投資者進(jìn)行利率詢價，并根據(jù)詢價結(jié)果確定本期債券的最終票面利率。