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13日萬億賽道充電樁板塊大幅拉升，個(gè)股也普遍表現(xiàn)活躍。和順電氣、日豐股份、奧特迅、國(guó)電南自漲停，瑞可達(dá)、迦南智能、歐陸通、山東威達(dá)等紛紛拉升。
據(jù)國(guó)家電網(wǎng)消息，6月12日，國(guó)家電網(wǎng)有限公司董事長(zhǎng)、黨組書記辛保安，總經(jīng)理、黨組副書記張智剛在公司總部與四川省委書記王曉暉舉行會(huì)談。辛保安表示加快推動(dòng)電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展，推進(jìn)重點(diǎn)工程建設(shè)，加快電網(wǎng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。積極助力綠色低碳轉(zhuǎn)型，做好新能源并網(wǎng)消納，推進(jìn)充電樁建設(shè)和配套電網(wǎng)改造。
此前不久，國(guó)常會(huì)上曾表示適度超前建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施。根據(jù)充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)，截至2022年，國(guó)內(nèi)車樁比約為2.5:1，充電慢、充電不便是當(dāng)前用戶選擇購買電動(dòng)汽車的主要顧慮，隨著新能源汽車銷量和保有量快速增長(zhǎng)，充電樁作為支撐新能源汽車發(fā)展的配套基礎(chǔ)設(shè)備，是新能源車滲透率提升必須解決的核心矛盾，未來在政策端和需求端雙重因素驅(qū)動(dòng)下，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)迎來巨大的發(fā)展機(jī)遇。
據(jù)西部證券分析師楊敬梅預(yù)測(cè)，2025年國(guó)內(nèi)充電樁市場(chǎng)規(guī)模有望超過700億元，到“十四五”末將超千億。
華寶證券認(rèn)為，在需求和政策補(bǔ)貼雙重刺激下，國(guó)內(nèi)充電樁利用率穩(wěn)步提升，此外在盈利模式上，除了收取服務(wù)費(fèi)的傳統(tǒng)商業(yè)模式外，還可以通過需 求響應(yīng)、峰谷套利（調(diào)峰）獲益，提高運(yùn)營(yíng)商的盈利能力，多種模式發(fā)展助推充電樁行業(yè)突破發(fā)展瓶頸，國(guó)內(nèi)充電樁運(yùn)營(yíng)行業(yè)盈利即將到來，建議關(guān) 注特銳德、萬馬股份。
充電運(yùn)營(yíng)行業(yè)主要存在資金、物理場(chǎng)地、電網(wǎng)容量、數(shù)據(jù)資源四大主要壁壘，龍頭企業(yè)先發(fā)優(yōu)勢(shì)、規(guī)模優(yōu)勢(shì)顯著，且難以被新進(jìn)入者追趕，有望在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中持續(xù)保持的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
充電樁產(chǎn)業(yè)鏈主要包括：上游：主要為充電樁設(shè)備元器件供應(yīng)商，包括充電模塊、功率器件、接觸器、變 壓器、連接器等，代表企業(yè)有許繼電氣、科士達(dá)、英可瑞、沃爾核材等。 中游：充電樁生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)方存在業(yè)務(wù)重合部分，很多主流的充電樁企業(yè)采取“生 產(chǎn)+運(yùn)營(yíng)”一體化模式，代表企業(yè) 有盛弘股份、綠能慧充、南方電網(wǎng)、星星充電、 特來電、公牛集團(tuán)等。 下游：充電樁下游主要以新能源電動(dòng)汽車和充電服務(wù)運(yùn)營(yíng)解決商為主，代表 企業(yè) 有比亞迪、特斯拉、東方電子、施耐德電氣等。
（ 投顧編號(hào)：A0840619120001）
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