久期財(cái)經(jīng)訊，青島西海岸新區(qū)融合控股集團(tuán)有限公司(Qingdao West Coast New Area Ronghe Holding Group Co., Ltd.，簡稱“青島融合控股集團(tuán)”)發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計(jì)價(jià)的自貿(mào)區(qū)離岸債。(PRICED)
(資料圖)
條款如下：
發(fā)行人：青島西海岸新區(qū)融合控股集團(tuán)有限公司
發(fā)行人評級：中誠信亞太：Ag-
預(yù)期發(fā)行評級：Ag-(中誠信亞太)
類型：固定利率、高級無抵押、中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：3億人民幣
期限：3年期
最終指導(dǎo)價(jià)：5.35%
息票率：5.35%
收益率：5.35%
發(fā)行價(jià)格：100
交割日：2023年4月20日
到期日：2026年4月20日
資金用途：用于項(xiàng)目建設(shè)和補(bǔ)充運(yùn)營資本
控制權(quán)變更回售：101%
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法
牽頭全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：絲路國際
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：天風(fēng)國際、萬隆證券、交銀國際、興業(yè)銀行香港分行
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：浙商銀行香港分行、華夏銀行香港分行、浦銀國際、國泰君安國際、銀河國際證券
清算機(jī)構(gòu)：中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司