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綠氫被廣泛視為未來能源發(fā)展的重要方向，根據(jù)國際能源署的數(shù)據(jù)，2021年全球氫氣總產(chǎn)量達(dá)9423萬噸，預(yù)計2030年產(chǎn)量有望達(dá)到近1.8億噸，而目前全球氫氣生產(chǎn)中只有不到0.1%為綠氫。日前，位于西班牙普埃托利亞諾地區(qū)的一家綠氫工廠正式進(jìn)入試運行階段，這里也是目前歐洲最大的綠氫工廠。
綠氫通過可再生能源電解水制取的氫氣，在制取的過程中幾乎沒有碳排放（約1.5-5.0kg CO2/kg H2）。機(jī)構(gòu)分析指出，在需求空間釋放、政策支持有效落地以及產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同降本的基礎(chǔ)上，2023年綠氫產(chǎn)業(yè)化有望高速開啟。建議關(guān)注兩條投資主線：一、新能源發(fā)電領(lǐng)域具有綠氫業(yè)務(wù)協(xié)同和先發(fā)布局優(yōu)勢的行業(yè)龍頭公司，以及憑借技術(shù)創(chuàng)新?lián)屨际袌龅男屡d勢力有望率先受益；二、在關(guān)鍵材料和零部件國產(chǎn)化環(huán)節(jié)持續(xù)深耕，解決行業(yè)發(fā)展痛點的公司也有望享受產(chǎn)業(yè)紅利。
A股上市公司中，億利潔能（600277）年初與央企合作的400MW光伏制氫一體化項目獲批。公司具備完整的電解槽結(jié)構(gòu)設(shè)計方案和全套計算數(shù)據(jù)、輔助系統(tǒng)設(shè)計能力和計算數(shù)據(jù)；華光環(huán)能（600475）成功研發(fā)并下線產(chǎn)氫量1500Nm3/h的堿性電解槽，公司目前已具備500Nm3/h以下、500-1000Nm3/h，1000-2000Nm3/h，多個系列堿性電解水制氫系統(tǒng)制造技術(shù)。
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