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樂華娛樂近日招股,擬全球發行約1.2億股
時間:2023-01-05 14:57:03  來源:楚天談商訊  
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(資料圖)

據了解,樂華自集團于2009年成立以來,集團已經將公司打造成為包括藝人管理、音樂IP制作及運營以及泛娛樂業務三大互補業務板塊在內的文化娛樂平臺。

據報道,樂華娛樂于2022年12月30日-2023年1月12日招股,擬全球發行約1.2億股,其中香港發售占10%,全球發售占90%;發售價將不會超過每股發售股份5.06港元,且目前預期將不會低于每股發售股份3.91港元。

期內利潤由截至2021年9月30日止九個月的人民幣2.37億元大幅增加至截至2022年9月30日止九個月的人民幣13.45億元,主要由于可轉換優先股的估值變動,導致截至2022年9月30日止九個月集團取得可轉換優先股的公允價值收益人民幣12.04億元。

此外,該集團已與Sun Mass Energy、貓眼香港、丁世家及好贊資產(統稱為基石投資者)訂立基石投資協議,據此,基石投資者已同意在若干條件規限下按發售價認購以合共1990萬美元可購買的一定數目的發售股份。

假設每股發售股份的發售價為4.48港元,集團將獲得的全球發售估計所得款項凈額4.37億港元。

其中,約60.0%將用于持續投資藝人運營。約15.0%將用于擴大集團的音樂IP庫。約15.0%將用于擴展集團的泛娛樂業務。約5.0%將用于推廣藝人在其他國家的演出。

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