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12月20日，萬科A公告稱，公司董事會(huì)制定了擬以新股配售方式、向非關(guān)連人士發(fā)行境外上市外資股（H股）的方案。
在支持房企融資的多重政策利好下，包括旭輝控股集團(tuán)、新城發(fā)展在內(nèi)，近期多家港股上市房企已陸續(xù)宣布配售融資。
萬科：制定以新股配售方式發(fā)行境外上市外資股（H股）的方案
此前于12月1日，萬科曾公告稱，公司第一大股東深鐵集團(tuán)提請董事會(huì)將《關(guān)于提請股東大會(huì)給予董事會(huì)發(fā)行公司股份之一般性授權(quán)的議案》，作為臨時(shí)議案提交 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。深鐵集團(tuán)提請萬科股東大會(huì)給予董事會(huì)發(fā)行股份授權(quán)，批準(zhǔn)配發(fā)或有條件或無條件同意配發(fā)新股數(shù)量不得超過A股/H股數(shù)量的20%。
12月20日，公司宣布2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)已審議通過《關(guān)于根據(jù)一般性授權(quán)制定發(fā)行境外上市外資股（H 股）方案的議案》，董事會(huì)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，根據(jù)市場情況和公司需要，制定了以新股配售方式、向非關(guān)連人士發(fā)行境外上市外資股（H股）的方案。此次發(fā)行尚需獲得相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的核準(zhǔn)批復(fù)。
此前于11月22日，萬科就公告審議通過《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)發(fā)行直接債務(wù)融資工具的議案》。公告顯示，為夯實(shí)公司融資資源儲(chǔ)備，進(jìn)一步優(yōu)化債務(wù)的期限和類型結(jié)構(gòu)，支持公司長期健康穩(wěn)定發(fā)展，董事會(huì)同意向股東大會(huì)申請授權(quán)公司，新增不超過人民幣500億元的發(fā)行直接債務(wù)融資工具的授權(quán)，發(fā)行種類為直接債務(wù)融資工具，包括但不限于境內(nèi)外市場的公司債券、中期票據(jù)、短期融資券等，或者上述品種的組合。此次募集資金將用于滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)，補(bǔ)充流動(dòng)資金及（或）項(xiàng)目投資（包括但不限于長租公寓、物流地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)園、養(yǎng)老公寓等募投項(xiàng)目）等用途。
近期已有多家港股上市房企啟動(dòng)配售融資
值得關(guān)注的是，在支持房企融資的多重政策利好下，包括旭輝控股集團(tuán)、新城發(fā)展在內(nèi)，近期多家港股房企已陸續(xù)宣布配售融資。其中，碧桂園、雅居樂更是拋出二輪配售融資計(jì)劃。從募集資金用途來看，大多房企指向了補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還債務(wù)。
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