作者|趙玲，編輯|顧謹豐
來源：巨豐投顧、好股票應用
【資料圖】
l半導體
周三，半導體板塊表現活躍，易天股份、中晶科技、大港股份漲停，中富電路、偉測科技、氣派科技、耐科裝備、聯科技、盛美上海等個股表現強勢。
消息面，SEMI近日發布了《2022年度總半導體設備預測報告》，預計原設備制造商的半導體制造設備全球總銷售額將在2022年創下1085億美元的新高，連續三年創紀錄。值得注意的是，該機構還預計中國在繼2020年首次占據榜首后，明年將保持這個位置。
東方證券研報表示，我國已成為全球最大的終端消費和制造中心，全球半導體產業向國內轉移，國內晶圓廠商的大幅擴產，極大地拉動國內半導體設備需求。同時，國內半導體設備廠商持續取得突破，已實現28納米制程以上工藝技術覆蓋，還有部分廠商技術達到國際先進水平。公司層面持續高研發下內生技術突破，疊加外延手段將成為國內半導體設備廠商長期成長的重要推手，國內半導體設備廠商有望迎來業績加速提升階段。
國海證券最新研報表示，2021M6見頂至今，景氣度邊際放緩，產業鏈進入去庫存周期，同期A股半導體板塊估值有所回落；2022Q3大部分公司經營數據同比/環比有所下滑，但從估值層面來看，板塊估值處于歷史相對低位；產業鏈各環節庫存持續修正中，因此考慮到當前估值水平，及行業景氣度的發展趨勢，半導體板塊已經具備較佳的配置價值，看好后續板塊表現。
對于投資標的，其表示產業鏈價格調整仍處于進行時，但已經處于供需關系調整的尾聲，考慮到當前板塊估值水平，景氣度相關標的配置價值凸顯，關注細分賽道龍頭公司后續的經營節奏，及各細分領域的“小而美”標的。建議關注：圣邦股份、納芯微、兆易創新、艾為電子、新潔能、華潤微、揚杰科技、北方華創、中微公司、拓荊科技、芯源微、長川科技、華峰測控。
建議重點關注：兆易創新、華潤微
兆易創新(603986)：公司于2020年開始車規MCU的布局，經過兩年多的開發驗證，2022年9月正式推出40nm車規MCU產品GD32A5系列。未來，公司將以GD32A503系列為起點，不斷迭代演進，豐富車規MCU產品矩陣。此外，公司車規級Flash產品已經成熟量產交貨。在汽車市場，公司以車規Memory、MCU、PMU等多產品線協同布局，將受益于汽車的智能化。
華潤微(688396)：2022年上半年公司IGBT收入同比增速高達70%，汽車電子領域實現突破，批量供應汽車空調市場頭部客戶，光伏/UPS/充電樁等新興領域進展迅速，收入相比去年同期增長超過8倍，光伏IGBT產品通過行業頭部客戶認證并批量供應，隨著重慶12英寸晶圓廠逐步投產，公司IGBT業務將從供需兩端獲得強勁增長動力。公司SiC二極管、SiCMOSFET均已實現批量銷售，主要應用在充電樁、光伏逆變、工業電源、新能源汽車，上半年銷售規模同比增長超過4倍，待交付訂單超過1000萬元；GaN方面公司同步推進D-mode、E-mode平臺建設和產品開發，在9月發布了GaN600V、900V系列化產品并推向市場。
l酒店餐飲
周三，酒店餐飲板塊強勢上漲，西安旅游、同慶樓、西安飲食漲停，全聚德、君亭酒店、金陵飯店等跟漲。
消息面，12月13日晚間，北京文旅局發布關于恢復旅行社及在線旅游企業經營進出京跨省團隊旅游及“機票+酒店”業務的通知，即日起，恢復旅行社及在線旅游企業經營在京團隊旅游、進出京跨省團隊旅游及“機票+酒店”業務。
財通證券研報指出，政策加速景區疫后業績修復，看好修復加成長主線；冬季密集節假日的跨省游客流有望得到修復，文旅標的營收有望回暖，預計2023年春節起整體旅游市場有望步入穩步復蘇階段。
在北京新十條政策公布后，美團外賣數據顯示，12月7日至9日，相比前一周同期，送往寫字樓、園區等地址的外賣訂單量漲幅達到33.4%。隨著重新開業的餐飲商家數穩步回升，截至12月12日中午，平臺餐飲外賣訂單和營業商家數穩步回升，訂單日環比連續多天增加。
建議重點關注：君亭酒店、西安旅游
君亭酒店(301073)：公司核心團隊具備豐富的酒管運營與資本運作經驗，22年初通過并購君瀾實現了從度假到商務需求產品全覆蓋，打通了商旅和度假場景，實現對會員消費周期的商業價值深度挖掘。公司定位于中高端與豪華度假酒店，未來具有明確的提價與增長空間，通過自有品牌拓店與外延并購實現規模擴張的路徑明確。公司成功單店模型具有確定性安全邊際，而高速擴張具備高成長溢價。
西安旅游(000610)：公司以旅游業為主、多元化經營、具有五十年歷史、國有控股。公司主要從事旅游飯店、餐飲、服務經營和石油開發、開采及旅游景區、景點的開發經營和房地產開發。公司所屬西安中旅旅行社、國家旅游局批準經營國際旅游業務的國際旅行社；經營出境游入境游、國內游、商務會獎旅游和票務代理等業務
（作者：趙玲，執業證書：A0680615040001）
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