18日儲能板塊今天盤中發(fā)力，申菱環(huán)境、新風光、南網(wǎng)科技、、南都電源上漲超10%，同力日升、巨星科技、世嘉科技、德賽電池、普路達等漲停。
今天上午市場傳來消息，寧德時代宣布與美國公用事業(yè)和分布式光伏+儲能開發(fā)運營商Primergy Solar LLC達成協(xié)議，為Gemini光伏+儲能項目獨家供應(yīng)電池。
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據(jù)介紹，Gemini項目位于內(nèi)華達州拉斯維加斯附近，總投資達12億美元。項目完成后，將成為美國最大的光伏儲能項目之一。
自9月底開始，電池供應(yīng)持續(xù)短缺，企業(yè)暫停接單的情況頗為普遍且形勢愈演愈烈。多家電池廠商表示，儲能電池供不應(yīng)求，現(xiàn)貨已經(jīng)排期到明年。
儲能是指通過介質(zhì)或設(shè)備把能量存儲起來，在需要時再釋放的過程。光伏、新能源汽車、儲能被稱為“碳中和”下的三大超級賽道。
根據(jù)國家發(fā)改委、國家能源局出臺的《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》，到2025年，我國新型儲能裝機容量達到3000萬千瓦以 上。而截至2021年，新型儲能累計裝機僅570萬千瓦左右。所以接下來到2025年新型儲能裝機至少還有5-6倍的空間，年均復(fù)合增速超過 50%;
海通證券指出，綜合政策目標和預(yù)測，從2022年到十四五期末，我國新型儲能裝機至少還有5倍以上的發(fā)展空間。各地“10%-20%、2h- 4h”的儲能配套要求也逐漸剛性。而在海外，今年受俄烏戰(zhàn)爭等因素影響，能源危機預(yù)期更是刺激儲能需求暴增。
據(jù)儲能領(lǐng)跑者數(shù)據(jù)顯示，2021年度，我國企業(yè)在全球儲能系統(tǒng)集成市場中，出貨量排名前十名的廠商依次為：陽光電源、比亞迪、海博思創(chuàng)、南都電源、科華數(shù)能、采日能源、中天科技、南瑞繼保、電氣國軒、遠景能源。
綜合華西證券及華鑫證券報告，產(chǎn)業(yè)鏈中六大環(huán)節(jié)有望受益：
(1)電池：包括鋰電池、鈉電池、釩電池等，具備性能成本優(yōu)勢、銷售渠道及技術(shù)實力的企業(yè)有望受益，包括寧德時代、比亞迪、鵬輝能源、派能科技、國軒高科等；
(2)逆變器：PCS 與光伏逆變器技術(shù)同源性強，且用戶側(cè)儲能與戶用逆變器銷售渠道較為一致，包括陽光電源、錦浪科技、固德威、德業(yè)股份等；
(3)儲能系統(tǒng)集成：在系統(tǒng)優(yōu)化、效率管理、成本管控以及應(yīng)用經(jīng)驗具備競爭優(yōu)勢的供應(yīng)商有望受益；
(4)高壓級聯(lián)：國內(nèi)風光配儲政策力度加強，大容量儲能項目有望加速建設(shè)，高壓級聯(lián)技術(shù)有望迎來機遇，新風光、金盤科技等已布局；
(5)溫控：受益于液冷滲透率提升，溫控系統(tǒng)有望迎來量價齊升，相關(guān)公司包括英維克、同飛股份等；
(6)消防：新國標出臺在即，儲能消防環(huán)節(jié)即將規(guī)范化發(fā)展，相關(guān)公司包括青鳥消防、國安達等。
（投資顧問：江淑姣 執(zhí)業(yè)編號：A0840619120001）
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