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8月26日，買車網(wǎng)Buycar獲悉，一直備受關(guān)注的廣汽埃安A輪引戰(zhàn)增資項(xiàng)目在廣州產(chǎn)權(quán)交易所正式掛牌。據(jù)了解，本輪廣汽埃安將稀釋約15%的股份引入不超過(guò)70家戰(zhàn)略投資者，按增資價(jià)格不低于13.23元/每注冊(cè)資本，單一投資人投資金額不低于1億元。
據(jù)介紹，此次掛牌價(jià)格是綜合考慮了廣汽埃安以今年5月31日為基準(zhǔn)日的資產(chǎn)評(píng)估價(jià)格、可比公司估值、投資者意向等因素。按照該價(jià)格，廣汽埃安A輪投前估值約850億元，融資150億元，投后估值預(yù)計(jì)超過(guò)1000億元。作為IPO前的最后一次融資，該筆融資將創(chuàng)下國(guó)內(nèi)新能源整車行業(yè)最大單筆私募融資，遠(yuǎn)超此前造車新勢(shì)力在pre-IPO輪的融資規(guī)模，將成為未上市新能源車企中最大的獨(dú)角獸企業(yè)。
對(duì)于此輪融資，廣汽埃安計(jì)劃將本次增資擴(kuò)股募集資金重點(diǎn)用于新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、新一代電池、電驅(qū)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)、智能駕駛、智能座艙、能源生態(tài)及產(chǎn)能擴(kuò)建等核心技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化布局，力爭(zhēng)成為新能源汽車龍頭企業(yè)。
融資穩(wěn)步推進(jìn)的同時(shí)，廣汽埃安股份制改造工作也正式啟動(dòng)。8月25日，廣汽集團(tuán)公告同意廣汽埃安以2022年5月31日為基準(zhǔn)日，整體變更改制為股份有限公司，股份制改制后，廣汽集團(tuán)持股比例保持不變。
股份制改造是上市的必由之路，也是登陸資本市場(chǎng)不可或缺的一環(huán)。本次股改完成后，廣汽埃安將擇機(jī)上市，建立起獨(dú)立的資本市場(chǎng)平臺(tái)，借助資本的力量，構(gòu)建“產(chǎn)業(yè)+資本”雙輪驅(qū)動(dòng)的生態(tài)體系。