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市場迎來急跌修復行情，兩大題材可重點留意。首選依舊堅守國產替代主線，核心聚焦半導體與國產算力。當前板塊內部開啟高低切換，低位半導體材料備受資金青睞，后市重點跟蹤布局。其次，工業母機、人形機器人等低位題材近期逐步異動走強，行情尚未走完，短線可挖掘其中局部輪動機會。