港股新股力勤資源今日起至11月24日招股，擬全球發(fā)售2.325億股，最多集資46.42億港元，該股份預(yù)期將于12月1日掛牌上市。前往新股中心，申購(gòu)新股>>
發(fā)售比例：香港占5%，國(guó)際占95%，另有最多15%超額配售權(quán) 發(fā)售價(jià)格：15.60-19.96港元，每手200股，一手入場(chǎng)費(fèi)4032.24港元 發(fā)售日期：11月21日-11月24日 上市日期：12月1日 IPO保薦人：中金，招銀國(guó)際 集資規(guī)模：36.277億 - 46.417億元 集資凈額：39.646億元(以中間價(jià)17.78元計(jì)算) 回?fù)軝C(jī)制：-超購(gòu)15倍或以上，但少于50倍，公開(kāi)發(fā)售回?fù)苤?0%；-超購(gòu)50倍或以上，但少于100倍，公開(kāi)發(fā)售回?fù)苤?0%；-超購(gòu)100倍或以上，公開(kāi)發(fā)售回?fù)苤?0%。公司簡(jiǎn)介：
(資料圖片僅供參考)
力勤資源是一家鎳全產(chǎn)業(yè)鏈公司。同時(shí)進(jìn)行鎳產(chǎn)品的貿(mào)易及生產(chǎn)業(yè)務(wù)。根據(jù)灼識(shí)咨詢報(bào)告，在鎳產(chǎn)品貿(mào)易領(lǐng)域，按2021年的鎳產(chǎn)品貿(mào)易量計(jì)，公司在全球排名第一，按2021年的鎳礦貿(mào)易量計(jì)，公司在中國(guó)排名第一，2021年的市場(chǎng)份額為26.8%。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：
2019年至2021年，力勤資源實(shí)現(xiàn)營(yíng)收分別為93.47億元（人民幣）、77.55億元及124.49億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為為5.67億元、5.18億元、12.6億元。2020年，印尼政府實(shí)施出口禁令，導(dǎo)致力勤資源的鎳產(chǎn)品貿(mào)易受到短暫影響。因此，公司的收入由2019年的93.47億元減少17%至2020年的77.55億元，且凈利潤(rùn)由2019年的5.67億元減少8.5%至2020年的5.18億元。
隨著印尼政府出口禁令解除，力勤資源業(yè)績(jī)?cè)?021年迎來(lái)爆發(fā)，收入和凈利潤(rùn)分別達(dá)到124.49億元和12.6億元，分別同比增長(zhǎng)60.5%和143.2%。
基石投資者：
公司已與基石投資者訂立基石投資協(xié)議，基石投資者已同意，在若干條件的規(guī)限下認(rèn)購(gòu)或促使其指定實(shí)體認(rèn)購(gòu)相關(guān)數(shù)目的發(fā)售股份，有關(guān)發(fā)售股份可按發(fā)售價(jià)購(gòu)買，總額約為25.51億港元。
基石投資者包括：香港邦普時(shí)代新能源有限公司(寧德時(shí)代(300750.SZ)的間接控股附屬公司);中國(guó)國(guó)有企業(yè)混合所有制改革基金有限公司;寧波市鄞州區(qū)金融控股有限公司;格林美香港國(guó)際物流有限公司;湖北容百電池三角壹號(hào)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)。
籌資用途：
所籌資金用途：其中約56.4%將用于奧比島的鎳產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)及建設(shè)；約24.0%將用于向CBL(公司與寧德時(shí)代成立的合營(yíng)企業(yè))增資；約9.6%將用于就位于印度尼西亞的鎳礦資源作出潛在少數(shù)股權(quán)投資；約10.0%將用作該公司的營(yíng)運(yùn)資金及作一般公司用途。前往新股中心，申購(gòu)新股>>