A股上市券商2023年半年報發(fā)表8月30日晚正式收官。全體上看，43家券商中有10家營收超百億元，多達30家完成了營收及凈利潤的雙增。頭部券商中，我國銀河近年來運營成績排名穩(wěn)步提高；區(qū)域性券商中，天風證券成最大黑馬，上半年營收及凈利潤同比增速雙雙高居職業(yè)榜首。
從多家券商半年報發(fā)表的收入變化狀況看，出資收益和公允價值變化收益大幅改進是推進上半年運營成績較2022年同期顯著修復的重要推力。展望下半年，隨著全面注冊制安穩(wěn)運轉以及國內經(jīng)濟復蘇逐步企穩(wěn)，不少券商在半年報中也共享了進一步改革和轉型的差異化路徑。
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30家券商上半年營收凈利雙增
本年上半年上市券商全體運營成績較上年同期呈現(xiàn)顯著改進，多達30家券商完成了營業(yè)收入與歸母凈利潤的雙增。
從營收規(guī)劃看，本年上半年百億級營收券商算計10家：中信證券以315億元位列榜首，華泰證券、國泰君安分家第二、三位，營收規(guī)劃均超越183億元；我國銀河、海通證券營收規(guī)劃均超越160億元，中信建投、廣發(fā)證券、中金公司、申萬宏源、招商證券營收規(guī)劃為107.94億元至134.65億元不等。
從歸母凈利潤規(guī)劃看，位居榜首的中信證券為113.06億元，其也是上半年唯一一家百億級凈利潤券商；華泰證券、國泰君安、我國銀河歸母凈利潤排名分家第二至四位，分別為65.56億元、57.42億元、49.39億元；招商證券、廣發(fā)證券、中信建投上半年歸母凈利潤均超越43億元，海通證券、申萬宏源、國信證券上半年歸母凈利潤均超越35億元。
A股上市券商2023年上半年運營數(shù)據(jù)
從營收及凈利潤增加狀況看，上半年有24家券商營收完成了兩位數(shù)的同比增幅，天風證券、西南證券、財通證券營收同比增幅均超越50%；歸母凈利潤同比增幅在兩位數(shù)以上的券商更是多達31家，華夏證券、太平洋證券歸母凈利潤雙雙扭虧為盈。
天風證券上半年營收及歸母凈利潤分別為21.60億元和5.52億元，同比增速均高居職業(yè)首位，分別達到91.12%和967.87%。
與不少此前成績承壓從而在本年上半年完成大幅反彈的中小券商比較，多數(shù)頭部券商本年上半年營收及凈利潤增幅并不顯著，但也有不少亮點：我國銀河近年來運營成績職業(yè)排名穩(wěn)步提高，到本年上半年公司營收及歸母凈利潤已雙雙躍居職業(yè)第四位。
出資收益大幅改進增厚成績
2023年上半年，A股市場行情的顯著改進成為推進上市券商自營事務收入增加的強勁動力，出資收益和公允價值變化收益的大幅改進是券商全體成績向好的重要支撐。
海通證券上半年完成營業(yè)收入近170億元，高居職業(yè)第五位的同時，還完成了超越40%的同比增幅，在頭部券商中遙遙領先。公司半年報顯現(xiàn)，上半年出資收益和公允價值變化收益從前一年同期的9.97億元增至37.67億元，同比增幅高達278.16%。海通證券表示，上半年公司權益出資事務立足自身資源稟賦，發(fā)掘一批能夠飽嘗短期市場動搖且兼?zhèn)溟L期出資價值的種類，完成長期穩(wěn)健出資收益；固定收益事務強化費類事務展開，穩(wěn)住自營債券出資根本盤的同時，推進報價回購事務、衍生品事務及客需事務開展。
區(qū)域性券商中，西南證券上半年營收及歸母凈利潤同比增速均居職業(yè)前列。從公司半年報看，其上半年出資收益算計7.47億元，同比增幅高達178.62%；公允價值變化收益也較上年同期扭虧，達到1.31億元。
關于下半年職業(yè)運營環(huán)境及布局“打法”，券商在半年報中又泄漏哪些要點？
招商證券以為，2023年下半年，招商證券將深化轉型革新，不斷提高數(shù)字化水平、加大財富辦理的轉型力度，集中資源深化推進現(xiàn)代投行建造等，強化精細化辦理，全面提高中心競爭力，打好五年革新戰(zhàn)略的收官之戰(zhàn)。
中信建投表示，下半年公司將進一步深化“職業(yè)+區(qū)域+產品”的矩陣式布局，不斷增強服務實體經(jīng)濟、服務現(xiàn)代化產業(yè)系統(tǒng)建造、支持完成高水平科技自立自強的專業(yè)能力；在證券經(jīng)紀事務方面，公司將繼續(xù)聚集線上戰(zhàn)略渠道、建立標準化的線上獲客和運營服務系統(tǒng)，強化科技賦能，并打造高素質財富辦理部隊，堅持走具有中信建投特色的財富辦理之路。