繼昨天A股七月份開門紅后，今天繼續(xù)小幅反彈，不過量能有所萎縮，成交額再次回到萬億以下。臨近尾盤我們發(fā)現(xiàn)了一個(gè)信號(hào)，中國(guó)十年期國(guó)債收益率大漲，國(guó)債期貨大跌，離岸人民幣匯率爆拉超400點(diǎn)，升破7.23，同時(shí)A股、港股尾盤走強(qiáng)。從上周央行換帥以及市場(chǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)預(yù)期修復(fù)后，人民幣匯率開始止跌反彈，再加上近期美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)繼續(xù)疲軟，預(yù)計(jì)人民幣單邊大幅貶值可能告一段落。
(資料圖片)
再來看今天的重磅消息：
創(chuàng)新藥板塊大漲
根據(jù)財(cái)聯(lián)社報(bào)道，國(guó)家醫(yī)保局就《談判藥品續(xù)約規(guī)則》及《非獨(dú)家藥品競(jìng)價(jià)規(guī)則》公開征求意見。其中，《談判藥品續(xù)約規(guī)則》提出，滿足以下條件之一的藥品，可以納入常規(guī)目錄管理：非獨(dú)家藥品；2019年目錄內(nèi)談判藥品，連續(xù)兩個(gè)協(xié)議周期均未調(diào)整支付標(biāo)準(zhǔn)和支付范圍的獨(dú)家藥品；談判進(jìn)入目錄且連續(xù)納入目錄“協(xié)議期內(nèi)談判藥品部分”超過8年的藥品。
天風(fēng)證券認(rèn)為本次醫(yī)保談判簡(jiǎn)易續(xù)約多個(gè)環(huán)節(jié)規(guī)格更改，更加合理溫和，利好創(chuàng)新藥定價(jià)以及遠(yuǎn)期價(jià)格走勢(shì)。受此消息刺激，港股創(chuàng)新藥板塊爆拉，信達(dá)生物、康方生物等漲超10%，A股創(chuàng)新藥板塊也有所表現(xiàn)，藥明康德收漲1.82%，恒瑞醫(yī)藥大漲3.15%。
光伏出利空
有報(bào)道稱，接廣東省能源局緊急電話通知，自即日起: 1、暫停地面集中式光伏、陸上風(fēng)電立項(xiàng)（備案、核準(zhǔn))工作。2、已立項(xiàng)未開工的集中式光伏陸上風(fēng)電項(xiàng)目暫緩開工。 3、近期廣東省將明確有關(guān)事項(xiàng)要求。雖然今天光伏板塊領(lǐng)跌，但跌幅并不大。
汽車板塊漲停潮
昨天我們提示大家要重視新能源行業(yè)的新技術(shù)，今天汽車零部件、智能駕駛暴漲，午盤還帶動(dòng)芯片大漲。消息面上，我們昨天提過，乘聯(lián)會(huì)調(diào)研顯示，初步推算本月狹義乘用車零售市場(chǎng)維持逐月環(huán)比微增態(tài)勢(shì)，6月終端零售量約為183.0萬輛左右，環(huán)比增長(zhǎng)5.0%，同比-5.9%（去年同期為疫情后恢復(fù)期，基數(shù)較高），其中新能源零售67.0萬輛左右，環(huán)比增長(zhǎng)15.5%，同比增長(zhǎng)26.0%，滲透率約36.6%。在去年高基數(shù)的情況下6月還完成了不錯(cuò)的增長(zhǎng)，其中7大核心車企銷量132876輛，同比增長(zhǎng)41%，環(huán)比增長(zhǎng)10%。
近期長(zhǎng)安深藍(lán)S7（14.99w起），小鵬G6（20.99w起）等高性價(jià)比車型密集上市，起售價(jià)超預(yù)期， 根據(jù)專家和公司口徑，訂單都非常不錯(cuò)，帶動(dòng)整車板塊情緒向上。
相比訂單，更值得重視的是智能產(chǎn)品化近期國(guó)內(nèi)外自動(dòng)駕駛商業(yè)化進(jìn)展提速，小鵬G6初期用戶中選擇max版本占比超67%，智能駕駛在消費(fèi)者購(gòu)車決策上的權(quán)重得到驗(yàn)證。智能駕駛之前一直受汽車銷售低迷壓制，6月份新能源車銷售回暖，而智能駕駛的籌碼機(jī)構(gòu)比鋰電要好，近期反彈幅度也比鋰電產(chǎn)業(yè)鏈強(qiáng)勢(shì)很多。
除此以外，還有鎵、鍺相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制，這個(gè)媒體報(bào)道的比較多，我們就不多贅述了。截止A股收盤，上證指數(shù)微漲0.04%，創(chuàng)業(yè)板指漲幅為0.20%，恒生指數(shù)漲幅為0.62%，恒生科技指數(shù)漲幅為0.62%，北向資金小幅凈賣出19.50億。
分行業(yè)來看，汽車、電子、計(jì)算機(jī)、機(jī)械設(shè)備、傳媒等行業(yè)領(lǐng)漲，房地產(chǎn)、銀行、公用事業(yè)、建筑材料、建筑裝飾等行業(yè)領(lǐng)跌。
至于尾盤匯率的拉升，我們看到的消息是中國(guó)大型國(guó)有銀行正向地方政府融資平臺(tái)(LGFV)提供超長(zhǎng)期貸款，并暫免支付利息（格隆匯）。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎，本文不構(gòu)成投資建議，讀者需獨(dú)立思考