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一則內容不詳的監管工作函，直指上市僅半年的聚和材料。這家由安信證券保薦并跟投的科創板新股，曾經以三倍超募引發關注。
監管發函未見詳情
瀏覽上交所監管信息的行家，在這頁包括*ST商城、*ST紫晶、*ST龐大、ST中珠、*ST宏圖等上市公司的列表中，發現了一家新面孔——常州聚和新材料股份有限公司（簡稱：聚和材料）。
細看之下，這份監管工作函并沒有顯示詳細信息，但涉及對象的名單有些長——“上市公司,董事,監事,高級管理人員,一般股東,中介機構及其相關人員”。
要知道，聚和材料（688503.SH）在2022年12月9日敲鐘上市，至今剛滿半年。本次收到監管工作函，又是什么情況？
行家查看了這家上市公司的基本信息。
在上交所披露的注冊文件中，行家發現了中介機構：安信證券股份有限公司（簡稱：安信證券）擔任保薦機構，鄭旭、尹澤文為簽字保薦代表人；立信會計師事務所（特殊普通合伙，簡稱：立信所）為會計師事務所，魏琴、范國榮、楊遠馨為簽字會計師；上海市廣發律師事務所為律師事務所，陳潔、邵彬、李文婷、成赟為簽字律師。
三倍超募收獲頗豐
回想發行之際，聚和材料大受追捧。招股書擬募資10.27億元，實際募資金額高達30.80億元，相當于原計劃的三倍。
而這家上市公司的發行費用為1.60億元，其中作為保薦機構的安信證券，承銷保薦費用“落袋”1.2億元。
此外，安信證券通過旗下另類投資子公司安信證券投資有限公司（簡稱：安信投資）跟投，鎖定24個月。
敲鐘當月，聚和材料第三屆董事會第九次會議、第三屆監事會第六次會議通過決議，擬使用不超過25億元閑置募集資金進行現金管理。
四個月后，聚和材料公告稱，四名核心技術人員之一鄭建華先生，因個人原因離職。
不過，從業績來看，這家新股倒是沒有“變臉”，而且表現還相當不錯：2022年營業收入為65.04億元，同比增長27.94%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為3.91億元，同比增幅為58.53%。
2023年一季度，增勢略有降低：當期營業收入為17.84億元，同比增長5.31%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.24億元，同比增幅為19.70%。
也因為此，包括華金證券、東方財富證券、浙商證券、民生證券、天風證券、國信證券、國聯證券、東北證券在內的券商相繼發布研報，建議“買入”或“增持”。
今年5月，聚和材料完成“10派5.38”并“轉增4.8”，除權除息后，發行價調整為73.96元/股。
截至2023年6月13日收盤，股價為73.79元/股。考慮到分紅因素，安信證券跟投還是小賺了一筆。
資深保代貢獻業績
2022年，安信證券的業績表現并不如意：營業收入95.99億元，同比下降22.61%；歸母凈利潤26.22億元，同比減少38.22%。相形之下，投行業務進一步發揮了支柱作用，凈收入為16.68億元，同比增長11.75%。
安信證券表示，得益于全面注冊制改革的大背景和優質項目儲備，投行業務繼續勇創新高：行業排名第9位，同比提升3名；股票主承銷家數23家，排名行業第十；主承銷金額302億元，行業排名第七；股票主承銷收入9.7億元，行業排名第九。其中IPO承銷家數16家，行業排名第九；增發承銷金額155億元，行業排名第六。IPO在審26家，行業排名第十，另有56家輔導項目，預計可為未來貢獻重要收入。
作為投行大戶，安信證券現有170名保代，其中105名保代執業以來簽署項目合計460單，另有65名保代“零”項目。
擔任聚和材料的兩名保代，表現較為突出：鄭旭早年任職于申萬宏源旗下的申萬菱信基金；2011年12月加入安信證券，2018年1月成為保薦代表人，現已簽署2單項目。
尹澤文在2016年7月加入安信證券，2019年9月任保代，已簽署3單項目。目前，兩位保代均未有監管處分信息。
行家注意到，安信證券現有9名保代因違反監管規定，標記為“不良誠信信息”。受罰項目涉及浙江野風藥業股份有限公司首發上市項目，浙江泰林生物技術股份有限公司首發上市項目，以及東方日升新能源股份有限公司可轉債項目。
這也讓行家擔憂，本次監管工作函，是否會波及作為保薦機構的安信證券？
原合規總監分管投行
據中證協券商信息，安信證券現為“一正三副”格局，其中三位有著投行及合規管理的履歷。
總經理王連志先生，早年曾任長城證券投行部經理、中信證券投行部經理、第一證券副總經理。副總經理兼董秘劉純亮先生，曾在證監會稽查局任職。廖笑非先生曾在深圳證監會任職，在安信證券曾任合規總監；2021年11月任副總經理，分管投行業務。魏峰女士早年任職于南方證券，在安信證券負責零售業務委員會網絡金融部總經理兼財富管理部總經理；2022年3月，她出任副總經理，分管財富及機構業務。
而合規總監兼首席風險官趙敏先生，也有證監系統背景，他曾任四川證監局主任科員、深圳專員辦副處長等職。
對監管和投行業務頗為熟悉的高管“壓陣”，安信證券的投行業務，在業績穩步增長的同時，是否能更加注重合規呢？
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