5月18日，光模塊板塊領(lǐng)漲兩市。中際旭創(chuàng)直接20cm漲停，還有太辰光、凌云光等多股漲停。中際旭創(chuàng)公司主營(yíng)高端光通信收發(fā)模塊以及光器件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。全球領(lǐng)先的光模塊解決方案提供商，2021年全球光模塊供應(yīng)商TOP1。
消息面上，市場(chǎng)傳聞G+N兩家北美大廠更新了對(duì)明年800G的需求規(guī)劃指引，預(yù)計(jì)兩家合計(jì)將達(dá)到500w只，在此基礎(chǔ)上若再考慮另外三家云客戶訂單，全行業(yè)需求可能會(huì)達(dá)到900-1000w只，相較此前市場(chǎng)預(yù)期的3-400w有較大幅度上修。
【資料圖】
中際旭創(chuàng)在近期的13家機(jī)構(gòu)調(diào)研中表示：海外客戶在云數(shù)據(jù)中心200G和400G需求有不同程度的下降，但800G需求增長(zhǎng)迅速，特別是來自AI方面的需求大超年初預(yù)期，旭創(chuàng)占據(jù)了較高份額。
此外，另一知名光模塊的企業(yè)華工科技17日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，隨著以CHAT GPT為代表的AI大模型問世以及相關(guān)應(yīng)用的快速發(fā)展，AI訓(xùn)練和推理服務(wù)器有望進(jìn)一步推升高速率光模塊的需求，預(yù)計(jì)800G光模塊出貨量將在23年下半年快速增長(zhǎng)。
百瑞贏認(rèn)為：隨著人工智能AI的進(jìn)化，對(duì)光模塊的需求也大幅增加，有望成為新的市場(chǎng)熱點(diǎn)，而且海外大廠需求更高，800G光模塊出貨量迅速增長(zhǎng)。
根據(jù)LightCounting數(shù)據(jù)，全球光模塊市場(chǎng)規(guī)模不斷增大，預(yù)計(jì)到2024年全球光模塊市場(chǎng)規(guī)模將超過150億美元，換算一下就是千億級(jí)別人民幣市場(chǎng)。這將是光模塊廠商面臨的一個(gè)巨大新機(jī)遇。
部分相關(guān)企業(yè)有：
天孚通信：國(guó)內(nèi)光器件整體解決方案提供商，公司已規(guī)模量產(chǎn)硅光集成芯片所需零部件。
中際旭創(chuàng)：國(guó)內(nèi)第一、全球第二光模塊廠商，公司在PO技術(shù)及產(chǎn)品有深度布局。
光迅科技：全球領(lǐng)先光電子器件、解決方案提供商，公司的產(chǎn)品線包含200G/400G硅光模塊。
新易盛：國(guó)內(nèi)光模塊供應(yīng)商公司產(chǎn)品線包含硅光模塊，有CPO相關(guān)技術(shù)。
博創(chuàng)科技 ：國(guó)內(nèi)集成光電子器件研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)公司在CPO技術(shù)及產(chǎn)品有深度布局。
華工科技：國(guó)際一流光電企業(yè) 具備硅光芯片、模塊等全系列產(chǎn)品整合能力。
通宇通訊：全資子公司主營(yíng)光通信業(yè)務(wù)，提供全系列光收發(fā)產(chǎn)品及解決方案。
（投資顧問：江淑姣?執(zhí)業(yè)編號(hào)：A0840619120001）
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