近日，合肥芯谷微電子股份有限公司（下稱“芯谷微”）在上海證券交易所遞交招股書，準備在科創(chuàng)板上市。本次沖刺科創(chuàng)板上市，芯谷微計劃募資8.50億元，將用于微波芯片封測及模組產(chǎn)業(yè)化項目、研發(fā)中心建設項目等，國元證券為其保薦機構(gòu)。
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據(jù)招股書介紹，芯谷微專注于半導體微波毫米波芯片、微波模塊和T/R組件的研發(fā)設計、生產(chǎn)和銷售，主要向市場提供基于GaAs、GaN化合物半導體工藝的系列產(chǎn)品，并圍繞相關產(chǎn)品提供技術(shù)開發(fā)服務。
天眼查信息顯示，芯谷微成立于2014年11月，位于安徽省合肥市。通過天眼查大數(shù)據(jù)分析，芯谷微共對外投資了1家企業(yè)。目前，該公司的注冊資本為6000萬元，法定代表人為劉家兵，股東包括劉家兵、合肥創(chuàng)投、廣發(fā)乾和、基石資本等。
芯谷微在招股書中稱，該公司的產(chǎn)品和技術(shù)主要應用于電子對抗、精確制導、雷達探測、軍用通信等國防軍工領域，并通過不斷的研發(fā)創(chuàng)新，逐步向儀器儀表、醫(yī)療設備、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、5G毫米波通信等民用領域拓展。
據(jù)介紹，芯谷微在微波芯片及模組領域深耕多年，堅持自主研發(fā)，形成了超寬帶芯片設計技術(shù)、高效率功率放大器設計技術(shù)、高性能微波控制芯片設計技術(shù)、模組設計技術(shù)、微波產(chǎn)品封裝與測試技術(shù)五項核心技術(shù)。
目前，芯谷微的產(chǎn)品類別涵蓋無線收發(fā)系統(tǒng)射頻前端完整產(chǎn)品鏈，部分產(chǎn)品在技術(shù)指標和規(guī)格等方面已具備與國內(nèi)外知名廠商同類產(chǎn)品競爭的能力，多項產(chǎn)品成功應用于國家重大裝備型號中。
芯谷微在招股書中表示，其已建成晶圓后道、微組裝生產(chǎn)線以及覆蓋電性能篩選、環(huán)境試驗、失效分析的測試中心，具備陶瓷/金屬等形式的封裝器件和模組生產(chǎn)能力，是國內(nèi)少數(shù)能夠批量提供半導體微波毫米波芯片、微波模塊和T/R組件等系列產(chǎn)品的企業(yè)之一。
2020年、2021年和2022年，芯谷微的營收分別為6440.84萬元、9958.21萬元和1.49億元，凈利潤分別為3709.62萬元、4258.52萬元、5780.32萬元，扣非后凈利潤分別為3004.15萬元、3209.85萬元和4728.33萬元。
據(jù)招股書介紹，芯谷微的主營業(yè)務產(chǎn)品包括芯片和模組兩大類，技術(shù)開發(fā)服務根據(jù)客戶需求圍繞兩大類產(chǎn)品展開。其中，芯片產(chǎn)品包括放大類芯片、無源類芯片、控制類芯片、頻率變換類芯片和多功能類芯片等，可滿足無線收發(fā)系統(tǒng)對射頻前端的功能需求；
模組產(chǎn)品系基于自研微波毫米波芯片開發(fā)，包括覆蓋P波段至Ka波段的變頻模塊、頻綜模塊和T/R組件等。芯谷微在招股書中稱，該公司系列化的芯片產(chǎn)品和的不斷增加的模組產(chǎn)品，可支持無線收發(fā)前端主要應用場景。
整體而言，芯谷微的收入保持增長態(tài)勢。但與已經(jīng)上市同行業(yè)公司相比，芯谷微的營收規(guī)模相對較小。芯谷微在招股書中表示，目前A股上市公司中不存在和其在產(chǎn)品類型、應用領域、業(yè)務模式等方面完全一致的公司。
但芯谷微綜合考慮行業(yè)屬性、產(chǎn)品類型、應用領域等因素，選取了臻鐳科技、鋮昌科技、國博電子作為可比上市公司。其中，國博電子2022年的營收約為3.46億元，鋮昌科技為2.78億元，臻鐳科技為2.43億元。
截至招股書簽署日，劉家兵直接持有芯谷微28.33%的股權(quán)，并通過擔任合肥微芯、合肥民芯的執(zhí)行事務合伙人分別控制該公司11.57%和3.31%的表決權(quán)，合計控制該公司43.21%的表決權(quán)。
此外，劉家兵通過其配偶暨一致行動人張苑靈控制芯谷微0.39%的表決權(quán)。因此，劉家兵合計控制該公司表決權(quán)占該公司總股本的43.60%，為該公司控股股東和實際控制人。目前，劉家兵為芯谷董事長兼總經(jīng)理。
同時，上海為奇持股11.48%，周殿閣持股8.87%，合肥晨芯持股6.86%，廣發(fā)乾和持股2.35%，市創(chuàng)新投持股2.01%，基石智能持股1.76%，陳健生持股1.54%，合肥鎵芯持股1.52%，黃軍恒、張黎光、鄭西畏均分別持股1.48%。
國耀科技、市產(chǎn)投一期均分別持股為1.47%，合肥砷芯持股1.42%，青橙博遠持股1.40%，天津東盛持股1.22%，國創(chuàng)興泰、十月新興均分別持股1.18%，其余單個股東的持股比例均不足1%。