猛獸財經(jīng)獲悉，為中國企業(yè)提供數(shù)字內(nèi)容營銷服務(wù)的杭州旭航網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的控股公司Xuhang Holdings Ltd(以下簡稱：旭航集團)，近期已向美國證券交易委員會（SEC）提交招股書，申請在納斯達克IPO上市，股票代碼為（SUNH），旭航集團計劃通過此次納斯達克IPO上市以每股4至6美元的價格發(fā)行375萬股普通股，并募集9800萬美元的資金。
【資料圖】
公司業(yè)務(wù)
旭航集團成立于2014年，致力于以內(nèi)容和數(shù)字技術(shù)為驅(qū)動，通過強大的產(chǎn)品及服務(wù)矩陣，助力打造城市新名片、振興地方品牌、拉動區(qū)域消費，帶動社會效益及經(jīng)濟效益，讓數(shù)字經(jīng)濟成為城市發(fā)展的新引擎。
旭航集團的管理層由創(chuàng)始人、董事長兼首席執(zhí)行官肖天航領(lǐng)導(dǎo)，肖天航自2014年公司成立以來一直在公司工作，此前曾擔(dān)任Sky-mobi Limited的高級產(chǎn)品經(jīng)理。
旭航集團的產(chǎn)品和服務(wù)
（1）內(nèi)容制作服務(wù)
（2）創(chuàng)意營銷服務(wù)
（3）直播電商服務(wù)
（4）本地生活服務(wù)
（5）在線營銷服務(wù)
（6）數(shù)字技術(shù)工具研發(fā)服務(wù)
（7）品牌孵化
（8）品牌出海
截至2022年9月30日，旭航集團已從包括Tian Hang Group、Mighty Huge investment、WCC Capital、Hexagon Special Opportunities和Venture Smart Holdings在內(nèi)的投資者那里獲得了4100萬美元的投資。
股東架構(gòu)
招股書顯示，旭航集團在上市前的股東架構(gòu)為
肖天航 Tianhang Xiao，分別通過TIAN HANG GROUP持有2,101.2915萬股、MIGHTY HUGE INVESTMENT持有3,40.3616萬股、Shanghai Qishu Enterprise Management Consulting 持有194.8622萬股，合計持有2,636.5153萬股、持股比例為44.83%；
魏聰聰 Mr.?Congcong Wei，通過WCC CAPITAL LIMITED持股5.24%：
Hexagon Special Opportunities SPC，持股6.54%：
Venture Smart Holdings Limited，持股7.31%。
行業(yè)概況
根據(jù)ResearchAndMarkets的研究報告，中國數(shù)字廣告市場是規(guī)模在2020年為390億美元，預(yù)計到2025年將達到620億美元。
這意味著這個行業(yè)從2020年到2025年的預(yù)測復(fù)合年增長率為9.7%。
這一預(yù)期增長的主要驅(qū)動力是由于移動智能手機的普及以及帶寬的廣度和速度不斷增長而導(dǎo)致的移動營銷市場的強勁增長。
此外，從2016年到2020年，該市場的復(fù)合年增長率為12.9%。
中國的數(shù)字媒體服務(wù)市場高度分散，且該公司還面臨著來自不同市場參與者的激烈競爭壓力。
財務(wù)業(yè)績
根據(jù)招股書，旭航集團的財務(wù)業(yè)績情況如下：
總收入：截止2022年9月30日，旭航集團在2020年、2021年、2022年的總收入分別為：4942萬美元、6627萬美元、4770萬美元。
毛利潤(虧損)：截止2022年9月30日，旭航集團在2020年、2021年、2022年的毛利潤分別為：1512萬美元、1990萬美元、1512萬美元。
毛利率：截止2022年9月30日，旭航集團在2020年、2021年、2022年的毛利率分別為：30.59%、30.03%、34.64%。
營業(yè)利潤(虧損)：截止2022年9月30日，旭航集團在2020年、2021年、2022年的營業(yè)利潤分別為：843.26萬美元、1081萬美元、805.4萬美元。
凈收入(虧損)：截止2022年9月30日，旭航集團在2020年、2021年、2022年的凈收入分別為：632.74萬美元、1086.7萬美元、810.1萬美元。
自由現(xiàn)金流：截止2022年9月30日，旭航集團在2020年、2021年、2022年的自由現(xiàn)金流分別為：71萬美元、 543.4萬美元、31.2萬美元。
截至2022年9月30日，旭航集團擁有1720萬美元現(xiàn)金和2480萬美元總負債。
截至2022年9月30日的12個月內(nèi)，旭航集團的自由現(xiàn)金流為740萬美元。
中介機構(gòu)
Univest Securities是旭航集團此次納斯達克IPO上市的唯一承銷商，在過去12個月內(nèi)，該公司領(lǐng)導(dǎo)的IPO自IPO以來的平均回報率為負（37.3%）。這是所有主要承銷商在此期間的最低表現(xiàn)。
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