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電車匯消息：1月12日，APOLLO出行在港交所發(fā)布公告稱，該公司全資附屬公司與威馬控股有限公司訂立收購協(xié)議，擬20.23億美元收購其全資附屬公司W(wǎng)M Motor Global Investment Limited的全部已發(fā)行股本，將通過以每股0.55港元的發(fā)行價(jià)配發(fā)及發(fā)行288億股代價(jià)股份的方式進(jìn)行結(jié)算。
公告顯示，公司將于收購?fù)瓿珊蟾鶕?jù)特別授權(quán)配發(fā)及發(fā)行288.25億股代價(jià)股份予賣方。代價(jià)股份相當(dāng)于公司經(jīng)配發(fā)及發(fā)行代價(jià)股份、配售股份、現(xiàn)有可換股債券換股股份及股份（透過悉數(shù)行使購股權(quán)）而擴(kuò)大的全部已發(fā)行股本約62.20%（假設(shè)自本公告日期起至收購?fù)瓿扇掌谠摴救恳寻l(fā)行股本并無其他變動）。
APOLLO出行建議進(jìn)行配售事項(xiàng)，據(jù)此，配售代理(其本身及其最終實(shí)益擁有人將為獨(dú)立第三方)將按不低于每股配售股份0.55港元的配售價(jià)向不少于六名獨(dú)立承配人配售最多約71.23億股配售股份。
公告稱，配售事項(xiàng)所得款項(xiàng)總額將約為39.18億港元，而配售事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為35.26億港元。公司擬將配售事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額約20%，或約7.0億港元用于償還部分臨時(shí)融資及其他當(dāng)時(shí)現(xiàn)有借款，或倘賣方或收購目標(biāo)集團(tuán)決定不提取臨時(shí)融資及承諾常備融資，則該部分所得款項(xiàng)凈額將投入經(jīng)擴(kuò)大集團(tuán)的供應(yīng)鏈；所得款項(xiàng)凈額約70%，或約24.68億港元用于進(jìn)一步發(fā)展其設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造及銷售高性能頂級超跑及智能電動乘用車以及提供出行技術(shù)解決方案業(yè)務(wù)；及所得款項(xiàng)凈額約10%，或約3.53億港元用作經(jīng)擴(kuò)大集團(tuán)的一般營運(yùn)資金用途。
威馬與APOLLO出行早在去年12月底就有傳聞稱，威馬擬借殼APOLLO出行進(jìn)行港股上市。APOLLO出行曾于12月5日發(fā)布公告稱，擬收購一家從事智能電動車的公司，目標(biāo)公司的業(yè)務(wù)涵蓋一系列配備先進(jìn)技術(shù)的智能電動車，目標(biāo)客戶為中國年輕且精通技術(shù)的用戶。
資料顯示，APOLLO出行屬于香港上市汽車公司力世紀(jì)，而威馬汽車于去年第四季度通過一系列換股安排，已持有力世紀(jì)28.51%股權(quán)，成為公司最大股東。此外，前威馬汽車核心創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)成員之一戚正剛，也于2022年開始出任Apollo出行總經(jīng)理、執(zhí)行董事。
-END電車匯2023/01/12