近日，雅居樂集團發(fā)布配售公告，擬以先舊后新配售2.685億股，募資凈額約6.17億港元。
這已是近期公司第二次宣布配售融資。據(jù)不完全統(tǒng)計，除配售融資、出售物企股權(quán)外，今年以來雅居樂已經(jīng)通過處置名下資產(chǎn)回籠超過70億元資金。
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配售事項公告當日，雅居樂集團收報2.32港元/股，跌幅達到17.44%。
近期兩度配售 融資超13億港元
公告顯示，雅居樂此次配售價格為每股2.32港元，較前日每股2.81港元的收盤價折讓約17.4%，配售股份為2.685億股，占雅居樂于公告日期已發(fā)行股本的6.37%，及經(jīng)認購事項擴大后已發(fā)行股本的5.99%。
雅居樂此次認購事項的所得款項凈額估計約為6.172億港元。募資用途方面，公司擬將認購事項所得款項凈額用作償還由遠航金門國際有限公司發(fā)行2026年到期的有抵押及有擔保可交換債券的尚未償還票息付款、現(xiàn)有債項再融資及一般企業(yè)用途。
此前于11月16日，雅居樂已經(jīng)開展過一輪配售用于現(xiàn)有債項再融資。公司以每股2.68港元的價格配售2.95億股現(xiàn)有股份，最終的籌資凈額約7.83億港元。11月23日，雅居樂就公告稱完成配售及認購事項。
年內(nèi)頻售資產(chǎn)“回血”
除配售募資外，雅居樂還通過出售旗下物企股權(quán)“回血”。
12月9日，雅居樂集團發(fā)布公告稱，公司間接全資附屬公司中山雅生活企業(yè)管理服務有限公司與管理人簽訂大宗交易協(xié)議，委托后者出售4860萬股雅生活H股，出售價格為10.18港元/股，所得款項總額約4.95億港元。公告顯示，公司此次所出售股份占雅生活服務總股本的3.42%，售價較前一日11.06港元的收盤價折讓約7.96%。雅居樂表示，出售事項募集的全部資金將用于加強集團的資產(chǎn)負債表及財務流動資金。
這并非雅居樂首度出售旗下物企股份。早在今年8月，雅居樂就宣布出售4900萬股雅生活服務H股。此次出售股份占雅生活當期已發(fā)行股本約3.45%，每股銷售價格為7.01港元，籌資總額約3.43億港元。
據(jù)不完全統(tǒng)計，除配售融資、出售物企股權(quán)外，今年以來雅居樂已經(jīng)通過處置名下資產(chǎn)回籠超過70億元資金。
今年1月，雅居樂集團發(fā)布物業(yè)出售公告稱，2021年下半年，公司已出售 14 項非核心物業(yè)，售價合計約為人民幣 28.00 億元。其中11.49 億元訂金/銷售款已在 2021 年收取，預計2022 年收取現(xiàn)金回款16.51 億元。公司擬將物業(yè)出售之所得款項淨額用作本集團一般營運資金。
同月，雅居樂集團還宣布擬以18.44億元向中海地產(chǎn)出售所持廣州利合集團26.66%的股權(quán)。資料顯示，廣州利合集團為廣州利合物業(yè)管理及廣州世佳裝飾的100%控股公司，并擁有“廣州亞運城”的土地使用權(quán)。
此外，公司還向海螺創(chuàng)業(yè)兩次出售旗下6家公司的股權(quán)，并于今年9月份以約6.8億元的代價向合作方路勁基建轉(zhuǎn)讓了濟南市2個合作項目的股權(quán)。
最新財報顯示，截至2022年6月30日，雅居樂集團總借款為701.70億元，其中一年內(nèi)銀行及其他借款、優(yōu)先票據(jù)、債券等總額為225.93億元，而公司報告期末現(xiàn)金及銀行存款總額為259.25億元。
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