近期，碳元科技發(fā)布公告，擬向德盛四季定增發(fā)行約6275.56萬(wàn)股，募資約5.6億元。
在此次定增前，按照股份轉(zhuǎn)讓及表決權(quán)委托協(xié)議，德盛四季受讓1200萬(wàn)股，并接受約4985.94萬(wàn)股的表決權(quán)，最終將合計(jì)持有碳源科技29.57%的股份表決權(quán)。
定增完成后德盛四季將持有碳元科技約7475.56萬(wàn)股，占公司總股本的27.49%。公司控股股東變更為德盛四季。
(相關(guān)資料圖)
對(duì)此次控制權(quán)變更，監(jiān)管部門(mén)也對(duì)碳元科技發(fā)出了問(wèn)詢函，對(duì)德盛四季的收購(gòu)資金來(lái)源等問(wèn)題進(jìn)行了問(wèn)詢。11月30日，公司對(duì)問(wèn)詢進(jìn)行了回復(fù)。
二次轉(zhuǎn)讓股權(quán)，控股股東或變?yōu)榈率⑺募?/strong>
2022年11月15日，碳元科技發(fā)布定增預(yù)案，擬向德盛四季定增發(fā)行約6275.56萬(wàn)股募資約5.6億元，每股定價(jià)為8.93元/股，募集資金將全部用于婁底高新區(qū)5GWh方形鋁殼鋰離子電池儲(chǔ)能項(xiàng)目（一期3GWh）建設(shè)。
在發(fā)布定增預(yù)案的前一天，德盛四季與碳元科技實(shí)控人徐世中簽署了一份股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，德盛四季以12.5元/股受讓徐世中持有的碳元科技1200萬(wàn)股股份，合計(jì)支付1.5億元，于本次定增前取得碳元科技5.74%的股份。徐世中計(jì)劃于11月29日起的三個(gè)交易日后的三個(gè)月內(nèi)通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式減持1200萬(wàn)股，減持比例為5.74%。
自上述股份辦理完畢過(guò)戶登記手續(xù)之日起，徐世中將持有的剩余約4985.94萬(wàn)股所對(duì)應(yīng)的表決權(quán)全部委托給德盛四季，德盛四季將合計(jì)持有上市公司29.57%的股份表決權(quán)。
同日2022 年 11 月 14 日，德盛四季簽署了附生效條件下的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議，擬認(rèn)購(gòu)約6275.56 萬(wàn)股本次定增股份，本次定增發(fā)行實(shí)施完畢后，德盛四季將持有碳元科技約7475.56萬(wàn)股，占公司總股本的27.49%。公司控股股東變更為德盛四季。
在此次定增預(yù)案發(fā)布前，碳元科技曾以相同的方式轉(zhuǎn)讓控制權(quán)，但中途折戟。
2021年10月13日，碳元科技曾披露5.08億元增發(fā)預(yù)案，擬向珠海金福源企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）增發(fā)4.92億元，此前一日金福源簽署協(xié)議受讓徐世中7.7%的股份，在股份過(guò)戶和定增完成后，金福源將持有碳元科技28.57%股份，控股股東變更為金福源，實(shí)控人變更為黃麗鋒。
2022年4月14日，碳元科技發(fā)布公告稱，出于目前監(jiān)管政策及資本市場(chǎng)環(huán)境變化等因素考慮，終止2021年度定增并撤回。
監(jiān)管問(wèn)詢收購(gòu)方7.1億資金來(lái)源
2022年11月15日，碳元科技收到上交所關(guān)于公司控股權(quán)變更事項(xiàng)的問(wèn)詢函，上交所對(duì)德盛四季控股權(quán)是否穩(wěn)定、收購(gòu)資金的來(lái)源，碳元科技實(shí)控人徐世中放棄部分表決權(quán)的合理性，募投項(xiàng)目和目前主營(yíng)業(yè)務(wù)差距較大的可行性，以及停牌前股價(jià)漲停這幾大問(wèn)題進(jìn)行了問(wèn)詢。11月30日，碳元科技回復(fù)問(wèn)詢。
在此次問(wèn)詢函中值得關(guān)注的是德盛四季經(jīng)營(yíng)情況和收購(gòu)所需資金不匹配的問(wèn)題。
問(wèn)詢函顯示，收購(gòu)方德盛四季成立于2022年11月2日，尚未開(kāi)展業(yè)務(wù)，目前總資產(chǎn)為5000萬(wàn)元，而本次協(xié)議受讓股份及認(rèn)購(gòu)碳元科技定增股份所需資金約7.1億元，監(jiān)管部門(mén)要求碳元科技說(shuō)明德盛四季收購(gòu)上市公司控制權(quán)相關(guān)資金的具體來(lái)源。
根據(jù)最新回復(fù)顯示，截至2022年11月29日，德盛四季已收到股東投資款1.3億元，股東城鄉(xiāng)建設(shè)已出具承諾函對(duì)德盛四季收購(gòu)碳元科技事項(xiàng)提供資金支持。
凈利潤(rùn)持續(xù)虧損
碳元科技主營(yíng)高散熱石墨膜等相關(guān)產(chǎn)品，于2017年在上交所上市。
近三年，碳元科技持續(xù)3年出現(xiàn)虧損，2019年至2021年，公司歸母凈利潤(rùn)分別虧損4090.74、8733.36、45937.47萬(wàn)元。數(shù)據(jù)顯示，公司營(yíng)收自2021年開(kāi)始出現(xiàn)明顯下滑，2021年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.23億元，同比下降42.55%。
2022年三季報(bào)顯示，碳元科技前三季度營(yíng)收8467.35萬(wàn)元，同比下降69.27%，扣非歸母凈利潤(rùn)虧損0.41億元。
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