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今天是8月4日，兩市股指早盤震蕩回落，午后探底回升，今天總算沒再上演下午殺劇本，最終縮量普漲皆大歡喜，資本有的時候還是得懂點事，海上面正在揚我國威，后方市場該鼓掌的時候不鼓掌，以后碗還想不想端了，今天的軍演非常順利，市場擔(dān)心的額外問題全部沒有發(fā)生，前天晚上的惡氣大家總算也順了，明賬暗賬算下來，誰賺了大家心里清楚。
敏感事件對市場的影響會逐步淡化，市場會重回基本面和國內(nèi)宏觀邏輯，目前以寧德為首的新能源等熱門板塊嚴(yán)重分化，資產(chǎn)荒大環(huán)境里資金反復(fù)挖掘具備基本面邏輯并且有事件驅(qū)動的行業(yè)主題，從最近的成交流入看，消費電子板塊熱度不斷升高，板塊內(nèi)越來越多成分股創(chuàng)階段新高，再加上業(yè)績超預(yù)期，又受制裁影響的半導(dǎo)體國產(chǎn)可替代板塊，整個上中下游產(chǎn)業(yè)鏈都被激活，連帶著其他可替代分支，諸如軟件，云計算等，正在逐漸代替前期的強勢板塊，大家一定要重點關(guān)注相關(guān)的機會。策略上，地緣政治的影響正在退散，不畏浮云遮望眼，八月沒有美聯(lián)儲加息預(yù)期，整體行情會比七月好做，當(dāng)下的震蕩切換行情還會延續(xù)很久，切換不是一蹴而就的，但隨著高位越走越弱，低位肯定會越走越強，走著走著新主線就出來了，個人看好消費電子和半導(dǎo)體板塊的主線機會，后面中秋節(jié)和黃金周等假期預(yù)期臨近，繼續(xù)看好消費復(fù)蘇類題材，可以逢低繼續(xù)關(guān)注白酒，食品飲料，影視傳媒和旅游酒店的機會，大吉大利，祝大家明天大漲長紅。這里是麒麟神侯的每日收評，專業(yè)幽默和深度共存。
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