A股：利好！光伏賽道又出大消息，這5大龍頭將實現10倍漲幅？
消息面上，7月28日，光伏板塊再度活躍，TOPCon電池方向領漲，鈞達股份早盤盤中加速漲停，收下3連板，最新報163.85元，總市值232億元。
光伏產業鏈的核心技術主要體現在電池片環節，當前TOPCon電池市占率超80%，10年之后卻會發生翻天覆地的變化！
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值得注意的是，引領本輪反彈的鋰電產業鏈公司7月28日早盤集體回調，鋰電負極、鋰電正極、鋰礦指數、動力電池、鹽湖提鋰等概念指數紛紛翻綠。作為領漲的鋰電賽道，4月啟動反彈以來漲幅驚人，板塊內不少公司股價已經翻倍。有市場人士認為，鋰電產業鏈高位之下股價震蕩在所難免，穩健資金或者選擇估值合理，交易相對不那么擁擠的行業進行布局。
光伏技術的200年嬗變，TOPCon引領未來
TOPCon英文全稱為Tunnel Oxide Passivated Contact，也就是“隧穿氧化層鈍化接觸”。由于PERC電池受限于p型硅片質量和結構設計，光電轉化效率難以提升，TOPCon電池則可以通過n型襯底提升電池效率。n型TOPCon電池使用超薄氧化硅來高效鈍化電池背面，將電池平均效率提升至23.5%。
光伏技術改變了組件價值鏈的分布，但電池片成本依然占比最高，高達62%。若我們沿著電池片產業鏈向上游溯源，兩大成本構成顯現，包括硅片、化學品。硅片占據電池片成本的76%，化學品則占比12%。光伏技術的變遷，基本表現在電池片生產技術的變化，未來10年電池片技術將發生重大變化！
n-TOPCon電池為何能先于HJT電池成為光伏行業新星呢？
1、與主流的PERC電池相比，n-TOPCon電池只需要升級非晶硅沉積、鍍膜設備，產線兼容性較高；HJT電池產線則完全不同，需要新建產線。
2、n-TOPCon電池使用高溫漿料，生產成本與PERC電池相比變化不大；HJT電池則需要使用低溫漿料、耗量大，生產成本較高。
3、根據預測，n-TOPCon電池2022年底產能有望超過35GW，而HJT約有13GW。
最后根據中國光伏協會的預測，隨著TOPCon技術的進步，2030年光伏電池格局將發生重大變化，n-TOPCon單晶硅電池市占率將分別達到32.5%、24.1%。
將實現10倍漲幅的5大龍頭
1、鈞達股份（002865）
公司擬使用1.5億元增資弘業新能源，增資后公司持有弘業新能源12%股權。弘業新能源成立于2020年8月，主營業務為太陽能電池的生產。
2、聯泓新科（003022）
在光伏料領域，公司成功開出了光伏膜料產品 FL02528，打破了國外壟斷，公司與下游客戶合作穩定，客戶包括福斯特、斯威克、百佳、賽伍等主流光伏膠膜企業。
3、海源復材（002529）
公司的復合材料模板其生產工藝和產品性能在塑料模板行業中，屬于領先的地位。 目前子公司賽維電源生產光伏組件。目前375MW光伏組件生產線項目已投產。
4、寶馨科技（002514）
公司目前供貨為光伏行業電池制備用硅片M10（18X）與M12（210）的專用設備，目前主要專注在濕法工藝制程，槽式加工設備與水平鏈式加工設備，主要設備有制絨機，堿拋機，酸拋機，清洗機。
5、積成電子（002339）
公司擁有新能源光伏電站并網監控、調控等系列產品及運維解決方案，目前該類解決方案已應用于多個光伏電站項目。
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