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出品| 北京海證
一、《美國貝萊德》7月19日文章：貝萊德認為A 股市場將迎來中報和三季度業績披露期，重點關注短期業績確定性較強、且估值未透支長期發展潛力的行業和個股。此外我們也會謹慎尋找布局二、三季報利空出盡、景氣周期拐頭向上的機會。具體來看，光伏產業鏈中固德威、禾邁股份、邁為股份等均獲其加倉，并成為基金前三大重倉股，其中，邁為股份加倉幅度更是達到127.75%。聯泓新科則新進成為基金前十大重倉股。與此同時，貴州茅臺、寧德時代、保利發展等大盤股新進成為前十大重倉股。二、《美國投資者商業日報》7月19日文章：中國是世界上人口最多的國家和第二大經濟體，擁有蓬勃發展的城市中產階級和驚人的創業活動。作為全球最大的互聯網市場，專注于電子商務、消息或手機游戲的中國股票出現大幅增長也就不足為奇了。在電動車領域，政府支持新能源汽車購買，并將考慮將新能源汽車購置稅免稅政策延長至年底，這對理想汽車、比亞迪等公司來說是利好。貝萊德旗下基金重倉股曝光，貴州茅臺、寧德時代成十大重倉股，二季度重點加倉中國光伏產業鏈相關股票。目前最值得買入的中國股票是阿里巴巴集團、百度、理想汽車、小鵬汽車和比亞迪公司。
三、《美國晨星公司》7月19日文章：交易價格低于5星價格，被晨星分析師認為股票被嚴重低估的價格。晨星認為，對于長期投資者而言，中國科技股的定價仍然非常有吸引力。對于滲透率已經很高的細分市場，例如電子商務、游戲和社交媒體平臺，那些具有強大商業模式和管理執行能力的細分市場，可以讓公司以更高的速度獲利。對于滲透率不高的類別，如快遞物流，仍有增長空間。四、《英國 fidelity 網》7月19日文章：從過去幾個月市場的進展來看，一些投資者已經感覺到了機會。買入中國經濟復蘇的一種方式是通過全球新興市場基金，其中大部分將其投資組合的相當大一部分用于中國。與歷史和世界其他地區相比，MSCI中國指數的估值仍然不高。市盈率僅為12倍，而北美的市盈率約為16倍。美國晨星給予京東和騰訊兩只股票估值和經濟護城河最高評級。中國國內經濟再次復蘇，將進一步推動中國股市反彈。
四、《新加坡商業時報》7月19日文章：未來幾年，全球太陽能供應鏈95%以上的組件都由中國生產，中國太陽能和可再生能源有著巨大的發展潛力，一系列與中國有關的可再生能源公司都將受益。晶科能源是一家集設計、制造、開發和銷售太陽能組件(包括組件、晶圓片、電池等)為一體的垂直化太陽能企業，晶科在全球太陽能組件市場的份額約為14%，預計將以7.4%的復合年增長率增長，其市場規模有望達2600億美元。同時，蔚來汽車會成為中國太陽能發展的系統性受益者，大舉投資電動汽車的舉措將挑戰到歐洲和美國的汽車行業，這可能會讓蔚來汽車等公司受益。六、《香港財華社》7月19日文章：中國一體化壓鑄市場2022-2025年復合增長率有望超過100%，使用該技術可使車身減重約30%，可減少約10%的用電量。這符合汽車輕量化發展趨勢，同時也獲得較低的造車成本。特斯拉ModelY從Model3車身后地板70個零部件降到2個，成本下降約40%。多方機構看好一體化壓鑄領域率先布局的零部件企業，如廣東鴻圖、文燦股份、立中集團、瑞鵠模具；以及產業鏈上率先受益的設備供應商，如伊之密、力勁科技等。七、《香港經濟日報》7月19日文章：海外長倉基金及私人銀行對中國股票看法趨樂觀，自6月中以來頻頻增持中國股票，包括科網股。不過，大摩指出，海外對沖基金及量化基金對中國股票看法依然審慎，因中概股退市風險仍未解釋，同時中國股市走低，或導致流動性收緊，進而推高融資成本，不利增長型投資。受益于中國太陽能的發展，蔚來汽車獲得了華爾街強烈買入的一致評級，晶科能源獲得了持有的一致評級。一體化壓鑄板塊行情火熱，廣東鴻圖、文燦股份、立中集團等上市公司股價最具上行潛力。截至6月底，海外主動型及被動型的長倉基金分別凈買入中國科網股各120億美元及104億美元，兩者為2021年11月以來最大幅度的凈流入。