5月7日，資本邦了解到，財(cái)稅服務(wù)商理臣咨詢于5月2日向美國(guó)證監(jiān)會(huì)遞交招股書(shū)，擬以股票代碼“LICN”在納斯達(dá)克上市，公司計(jì)劃以每A類普通股4美元的價(jià)格發(fā)行625萬(wàn)股股份。
理臣咨詢?cè)?022年6月向港交所遞交招股書(shū)，但并未成功上市。
根據(jù)弗若斯特沙利文的行業(yè)報(bào)告，就營(yíng)收而言，理臣咨詢是中國(guó)領(lǐng)先的財(cái)稅服務(wù)提供商。理臣中國(guó)以“理臣”品牌在中國(guó)提供(i)財(cái)稅解決方案服務(wù);(ii)教育支持服務(wù);及(iii)軟件及維護(hù)服務(wù)。
公司的教育支持服務(wù)由合作機(jī)構(gòu)提供。 截至招股說(shuō)明書(shū)之日，公司與中國(guó) 12個(gè)省或直轄市以及23個(gè)城市的25家合作機(jī)構(gòu)合作。合作機(jī)構(gòu)是教育服務(wù)提供商，主要為企業(yè)家、高級(jí)管理人員以及財(cái)稅管理人員組織各種研討會(huì)、講座和培訓(xùn)課程。
理臣咨詢依賴財(cái)稅解決方案服務(wù)產(chǎn)生營(yíng)收。2021年及2020年，公司的財(cái)稅解決方案服務(wù)產(chǎn)生的營(yíng)收分別約為2649萬(wàn)美元和2334萬(wàn)美元，分別占總營(yíng)收的的約77.24%和76.10%。
受疫情影響，理臣咨詢的總營(yíng)收由2019年的約3160萬(wàn)美元減少2.94%至2020年的約3067萬(wàn)美元。營(yíng)收減少主要是由于財(cái)稅務(wù)解決方案服務(wù)產(chǎn)生的營(yíng)收減少了約168萬(wàn)美元，被教育支持服務(wù)和軟件及維護(hù)服務(wù)產(chǎn)生的營(yíng)收分別增加約5萬(wàn)美元和70萬(wàn)美元所抵消。
2021年，公司總營(yíng)收約為3430萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)11.83%，主要是由于業(yè)務(wù)和運(yùn)營(yíng)的恢復(fù)以及咨詢服務(wù)訂單數(shù)量的增加。
2020年及2021年，公司凈利潤(rùn)分別為640.7萬(wàn)美元及846.2萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)32.07%。
扣除承銷折扣和預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用后，假設(shè)未行使超額配股權(quán)，理臣咨詢預(yù)計(jì)將從此次發(fā)行中獲得約2156萬(wàn)美元的凈收益。
公司預(yù)計(jì)將募集所得資金用于擴(kuò)張財(cái)稅解決方案服務(wù);加強(qiáng)研發(fā)能力，拓展自研軟件;通過(guò)多渠道營(yíng)銷提高品牌認(rèn)知度以及用作營(yíng)運(yùn)資金和一般公司事務(wù)。(何家恬)