樂居財經訊 嚴明會 1月24日，中國信達(香港)控股有限公司(簡稱“信達香港”，穆迪：A3 負面，標普：A- 穩定，惠譽：A 穩定)擬發行Reg S、5年期、固定利率的高級無抵押美元債券，條款如下：
發行人：China Cinda (2020) I Management Limited
擔保人：中國信達(香港)控股有限公司
擔保人評級：穆迪：A3 負面，標普：A- 穩定，惠譽：A 穩定
預期發行評級：A-/A（標普/惠譽）
發行規則：Reg S
類型：固定利率、高級無抵押債券，歸屬于發行人的30億美元中期票據計劃，該計劃由擔保人提供擔保
發行規模：美元基準規模
期限：5年期
初始指導價：T+210bps區域
控制權變更回售：101%
贖回選擇：3個月以平價全額贖回
交割日：2022年1月28日(T+4)
資金用途：根據適用法律和國家發改委登記文件對現有債務進行再融資
其他條款：港交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法
聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：農業銀行、澳新銀行、交通銀行、美銀證券、中信銀行國際、建設銀行、中信建投國際、信達國際、中信里昂、星展銀行、南洋商業銀行、渣打銀行（B&D）
聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：中國銀行、法國巴黎銀行、光大銀行香港分行、銀河國際證券（香港）、中金公司、信銀資本、東方匯理、海通國際、華夏銀行香港分行、工商銀行、興業銀行香港分行、摩根士丹利、日興證券
清算機構：歐洲清算銀行/明訊銀行