樂居財(cái)經(jīng) 1月19日，大悅城控股(SZ000031)發(fā)布公告稱，控股子公司中糧置業(yè)投資有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）已發(fā)行成功，票面利率低至3.08%和3.49%，利率接近行業(yè)近年最低。
本期債券發(fā)行規(guī)模為人民幣15億元，分為兩個(gè)品種，其中22中糧01期限為5年期，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)，發(fā)行規(guī)模10億元，票面利率為3.08%；22中糧02期限為7年期，附第5年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)，發(fā)行規(guī)模5億元，票面利率為3.49%。憑借大悅城控股在資本市場的優(yōu)質(zhì)信用和強(qiáng)號召力，此次發(fā)債得到了境內(nèi)投資者的積極認(rèn)籌，其中發(fā)行規(guī)模10億的品種一獲得了超3倍認(rèn)購。
多年來，大悅城控股以多元化融資渠道和靈活的融資方式，長期保持著低成本融資優(yōu)勢，助力財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。根據(jù)半年報(bào)披露，大悅城控股2021年上半年平均融資成本僅為5.06%，較2020年末下降0.04個(gè)百分點(diǎn)，處在行業(yè)較低水平。截至2021年6月底，大悅城控股在手銀行授信額度1372億元，可用額度522.5億元，直接融資額度50.1億元，融資額度充裕。
2021年，大悅城控股先后成功發(fā)行首支CMBS 18.01億元，發(fā)行利率3.80%，較同期基準(zhǔn)利率4.75%低95bps；境外再融資申請到一筆6億美元3/5年期低息貸款，其中1億美元系大悅城控股成功發(fā)行的首筆綠色貸款，用于為合資格綠色項(xiàng)目再融資，創(chuàng)新綠色開發(fā)模式，積極響應(yīng)國家“雙碳”戰(zhàn)略。
除傳統(tǒng)公司債、銀行貸款以及CMBS、ABS等新融資渠道外，大悅城控股還積極加快產(chǎn)業(yè)園REITs資本化步伐。據(jù)了解，旗下大悅城地產(chǎn)已與 GIC、中國人壽、高和資本等專業(yè)機(jī)構(gòu)分別成立了大悅城核心基金、大悅城并購改造基金以及區(qū)域型并購改造基金，積極開展房地產(chǎn)金融領(lǐng)域的探索，并結(jié)合管理輸出等方式加快“輕重并舉”的布局。
豐富多元的融資渠道以及低成本融資優(yōu)勢，使得大悅城控股被各評級機(jī)構(gòu)持續(xù)看好，獲得中誠信、中證鵬元、大公國際三家機(jī)構(gòu)AAA級信用評級，進(jìn)而形成信用良好——融資機(jī)會多——融資優(yōu)勢愈加凸顯的良性循環(huán)，為大悅城控股平穩(wěn)經(jīng)營、高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)和動(dòng)力。