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宜明昂科-B(01541)于2023年8月24日-2023年8月29日招股，擬全球發(fā)行1714.72萬股；發(fā)售價(jià)將定為每股18.6港元；每手200股，預(yù)期股份將于2023年9月5日上午9時正起于香港聯(lián)交所開始買賣。前往新股中心，申購新股>>
發(fā)售比例：擬全球發(fā)行1714.72萬股，其中香港發(fā)售約占10%，國際發(fā)售約占90% 發(fā)售價(jià)格：每股發(fā)售價(jià)18.6港元；每手200股，一手入場費(fèi)3757.52港元 發(fā)售日期：2023年8月24日-2023年8月29日 上市日期：2023年9月5日 IPO保薦人：中金公司、摩根士丹利公司簡介：
該集團(tuán)于2015年6月在中國成立，是一家臨床階段的生物技術(shù)公司，致力于開發(fā)腫瘤免疫療法。集團(tuán)已開發(fā)核心產(chǎn)品IMM01(處于臨床階段的創(chuàng)新CD47靶向分子)。集團(tuán)的管線包括以基于先天免疫的全面資產(chǎn)組合為特色及靶向CD47及其他新型免疫檢查點(diǎn)的14款候選藥物(包括IMM01)，其中有八個正在進(jìn)行的臨床項(xiàng)目。
集團(tuán)的核心業(yè)務(wù)模式是內(nèi)部發(fā)現(xiàn)、開發(fā)和商業(yè)化新型免疫腫瘤療法，以解決明顯未被滿足的醫(yī)療需求。為補(bǔ)充集團(tuán)的自主研發(fā)，集團(tuán)亦可能通過授權(quán)許可、合作商業(yè)化或其他戰(zhàn)略合作就候選藥物的臨床開發(fā)和商業(yè)化與第三方合作，以更好地抓住巨大機(jī)會。集團(tuán)正與三生國健在中國內(nèi)地合作，開展評估開發(fā)賽普汀?(伊尼妥單抗，一款HER2單克隆抗體)與IMM01治療HER2陽性實(shí)體瘤的聯(lián)合療法的臨床試驗(yàn)，三生國健將推進(jìn)和出資支持相關(guān)臨床試驗(yàn)。
財(cái)務(wù)信息：
集團(tuán)現(xiàn)時并無產(chǎn)品獲準(zhǔn)進(jìn)行商業(yè)銷售，且并未自產(chǎn)品銷售產(chǎn)生任何收入。于往績記錄期間，集團(tuán)尚未盈利，且有經(jīng)營虧損。于2021年、2022年及截至2023年4月30日止四個月，集團(tuán)的全面開支總額分別為人民幣7.33億元、人民幣4.03億元及人民幣1.12億元。集團(tuán)的全面開支總額主要來自研發(fā)開支、行政開支以及按公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債公允價(jià)值變動產(chǎn)生的虧損。于2021年、2022年及截至2023年4月30日止四個月，集團(tuán)的經(jīng)調(diào)整虧損凈額(非國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量)分別為人民幣1.83億元、人民幣2.26億元及人民幣7130萬元。
募資用途：
按發(fā)售價(jià)每股H股18.60港元計(jì)算，假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，公司的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額總額將約為2.33億港元。其中，
約40.0%，或9340萬港元，將用于集團(tuán)核心產(chǎn)品IMM01(SIRPα-Fc融合蛋白)正在進(jìn)行及計(jì)劃開展的臨床試驗(yàn)、籌備注冊申請以及計(jì)劃的商業(yè)化上市 約28.0%，或6540萬港元，將用于集團(tuán)核心產(chǎn)品IMM0306(CD47×CD20)、IMM2902(CD47×HER2)及IMM2520(CD47×PD-L1)正在進(jìn)行及計(jì)劃開展的臨床試驗(yàn)、籌備注冊申請以及計(jì)劃的商業(yè)化上市 約10.0%，或2330萬港元，將用于IMM47(CD24單克隆抗體)計(jì)劃開展的臨床試驗(yàn) 約5.0%，或1170萬港元，將用于IMM2510(VEGF×PD-L1)及IMM27M(CTLA4 ADCC增強(qiáng)型單克隆抗體)正在進(jìn)行的臨床試驗(yàn) 約7.0%，或1630萬港元，將用于建設(shè)集團(tuán)于上海張江科學(xué)城的新生產(chǎn)設(shè)施 約5.0%，或1170萬港元，將用于集團(tuán)多個臨床前及發(fā)現(xiàn)階段資產(chǎn)(包括但不限于IMM4701、IMM51、IMM38、IMM2547、IMM50及IMM62)的持續(xù)臨床前研發(fā)以及CMC以支持臨床試驗(yàn)，包括各種資產(chǎn)的關(guān)鍵試驗(yàn) 約5.0%，或1170萬港元，將用于營運(yùn)資金及一般公司用途。風(fēng)險(xiǎn)提示: 投資涉及風(fēng)險(xiǎn)，證券價(jià)格可升亦可跌，更可變得毫無價(jià)值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致?lián)p失。過往業(yè)績并不代表將來的表現(xiàn)。在作出任何投資決定之前，投資者須評估本身的財(cái)政狀況、投資目標(biāo)、經(jīng)驗(yàn)、承受風(fēng)險(xiǎn)的能力及了解有關(guān)產(chǎn)品之性質(zhì)及風(fēng)險(xiǎn)。個別投資產(chǎn)品的性質(zhì)及風(fēng)險(xiǎn)詳情，請細(xì)閱相關(guān)銷售文件，以了解更多資料。倘有任何疑問，應(yīng)征詢獨(dú)立的專業(yè)意見。