華盛資訊1月13日訊， 百果園 $02411.HK 、美麗田園醫(yī)療健康 $02373.HK 、望塵科技控股 $02458.HK 發(fā)布配售結(jié)果公告，今日16:15-18:30進(jìn)行暗盤交易，預(yù)期將于2023年1月16日上市。前往新股中心，查看更多>>
詳細(xì)配發(fā)結(jié)果如下：
(相關(guān)資料圖)
1、百果園 $02411.HK
每股發(fā)售價(jià)5.6港元，募資凈額3.66億港元百果園集團(tuán)公布配發(fā)結(jié)果，公司全球發(fā)售約7894.75萬股股份，發(fā)售價(jià)已厘定為每股發(fā)售股份5.6港元，每手500股，預(yù)期股份于2023年1月16日上市(星期一)上午九時(shí)上市。根據(jù)發(fā)售價(jià)每股股份5.6港元并假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為3.66億港元。
公開發(fā)售獲12.2倍認(rèn)購(gòu)根據(jù)香港公開發(fā)售初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份獲得大幅超額認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于初步可供認(rèn)購(gòu)的公開發(fā)售股份總數(shù)12.2倍。香港公開發(fā)售項(xiàng)下的最終發(fā)售股份數(shù)目為789.5萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的約10%。
一手中簽率19.99%，申購(gòu)16手穩(wěn)獲1手，乙頭獲配344手國(guó)際配售獲2.8倍認(rèn)購(gòu)根據(jù)國(guó)際發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份獲得適度超額認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的國(guó)際發(fā)售股份總數(shù)7105.25萬股約2.8倍(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。根據(jù)國(guó)際發(fā)售分配予承配人的最終發(fā)售股份數(shù)目為 7105.25萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的約90%。
基石投資者基于發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份5.60港元，根據(jù)基石投資協(xié)議，公司的基石投資者(香港百嘉達(dá)、南通道森及葉榮鉅)已認(rèn)購(gòu)合共2678.5萬股H股，合共相當(dāng)于緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本約1.70%。
募資用途根據(jù)發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份5.60港元，全球發(fā)售凈籌約3.66億港元(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。 其中：
約45.0%將用于改善及加強(qiáng)運(yùn)營(yíng)及供應(yīng)鏈體系，主要通過加強(qiáng)研發(fā)能力、培育自有品牌產(chǎn)品、系統(tǒng)性優(yōu)化加工、分配物流及倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)以及會(huì)員管理; 約25.0%將用于升級(jí)和改進(jìn)核心信息技術(shù)系統(tǒng)和基礎(chǔ)設(shè)施(主要為中臺(tái)); 25.0%將用于償還部分有息銀行借款;約5.0%將用作營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途。倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，公司將就因超額配股權(quán)獲行使而將予發(fā)行及配發(fā)的1184.2萬股額外發(fā)售股份收取額外所得款項(xiàng)凈額約6370萬港元。
2、 美麗田園醫(yī)療健康$02373.HK
每股發(fā)售價(jià)19.32港元，募資凈額3.872億港元美麗田園醫(yī)療健康公布配發(fā)結(jié)果，發(fā)售價(jià)已厘定為每股發(fā)售股份19.32港元，每手500股，預(yù)期股份于2023年1月16日(星期一)上午九時(shí)上市。根據(jù)發(fā)售價(jià)每股股份19.32港元并假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為3.872億港元。
公開發(fā)售獲22.12倍認(rèn)購(gòu)香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份已獲非常大幅超額認(rèn)購(gòu)，超購(gòu)21.12倍。香港公開發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份的最終數(shù)目已增加至1216.1萬股發(fā)售股份，占根據(jù)全球發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份總數(shù)約30%。
一手中簽率55%，申購(gòu)2手穩(wěn)獲1手，乙頭獲配72手國(guó)際配售獲4.7倍認(rèn)購(gòu)根據(jù)國(guó)際發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲適度超額認(rèn)購(gòu)，即根據(jù)國(guó)際發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的3648.25萬股國(guó)際發(fā)售股份總數(shù)約4.7倍。國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下的發(fā)售股份最終數(shù)目為2837.55萬股股份，占根據(jù)全球發(fā)售(于任何超額配股權(quán)獲行使前)初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份總數(shù)約70%。
基石投資者基于發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份19.32港元，根據(jù)基石投資協(xié)議，公司基石投資者已認(rèn)購(gòu)合共2169.7萬股股份，合共占緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本約9.41%。
募資用途按發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份19.32港元計(jì)算，全球發(fā)售凈籌約3.872億港元(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。其中：
67.6%將分配至擴(kuò)張及升級(jí)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，包括通過內(nèi)生增長(zhǎng)及收購(gòu)擴(kuò)展集團(tuán)的傳統(tǒng)美容服務(wù)直營(yíng)店網(wǎng)絡(luò)、在新一線城市擴(kuò)展及升級(jí)醫(yī)療美容服務(wù)以及亞健康評(píng)估及干預(yù)服務(wù)的門店網(wǎng)絡(luò)，以及在上海市及北京市各自建立一家旗艦美麗與健康管理服務(wù)中心; 10.2%將用于進(jìn)行戰(zhàn)略并購(gòu)加盟店;12.3%將分配至進(jìn)一步投資于集團(tuán)的信息技術(shù)系統(tǒng); 及9.9%將分配至營(yíng)運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途。倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，公司將就因超額配股權(quán)獲行使而將予發(fā)行及配發(fā)的608萬股額外發(fā)售股份收取額外所得款項(xiàng)凈額約1.12億港元。
3、 望塵科技控股$02458.HK
每股發(fā)售價(jià)6.5港元，募資凈額1100萬港元望塵科技控股公布配發(fā)結(jié)果，發(fā)售價(jià)已厘定為每股發(fā)售股份6.5港元，每手400股，預(yù)期股份于2023年1月16日(星期一)上午九時(shí)上市。根據(jù)發(fā)售價(jià)每股股份6.5港元并假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為1100萬港元。
公開發(fā)售獲2.4倍超購(gòu)，國(guó)際配售獲1.7倍認(rèn)購(gòu)其中，香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的香港發(fā)售股份已獲輕微超額認(rèn)購(gòu)，超購(gòu)2.4倍。國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲輕微超額認(rèn)購(gòu)，占國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)869.4萬股的約1.7倍。
首次公開發(fā)售前可換股債券的全部未償還本金額將自動(dòng)轉(zhuǎn)換為1200萬股股份，該1200萬股股份將于緊接上市前發(fā)行及配發(fā)予Garena Ventures。緊隨上市后，Garena Ventures其后將持有公司已發(fā)行股本的約8.70%。
一手中簽率50.02%，申購(gòu)3手穩(wěn)獲1手，乙頭獲配1052手募資用途基于發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份6.50港元，全球發(fā)售凈籌約1100萬港元。其中：
30%用于與運(yùn)動(dòng)聯(lián)盟、運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)及運(yùn)動(dòng)俱樂部重續(xù)現(xiàn)有知識(shí)產(chǎn)權(quán)特許及取得額外知識(shí)產(chǎn)權(quán)特許，以開發(fā)現(xiàn)有及新手機(jī)運(yùn)動(dòng)游戲； 35%用于加強(qiáng)集團(tuán)的營(yíng)銷力度，積極向中國(guó)及海外市場(chǎng)推廣游戲； 25%用于進(jìn)一步加強(qiáng)集團(tuán)的人才庫(kù)及完善集團(tuán)的研發(fā)實(shí)力； 10%用于運(yùn)營(yíng)資金及一般企業(yè)用途。前往新股中心，查看更多>>