7月28日，深圳市駿鼎達新材料股份有限公司（下稱“駿鼎達”）在深圳證券交易所遞交注冊。據(jù)貝多財經(jīng)了解，駿鼎達的招股書于2022年5月26日獲得受理，2022年10月1日獲得上市委審議通過，計劃在創(chuàng)業(yè)板上市。
本次沖刺上市，駿鼎達計劃募資5.58億元，其中，3.00億元用于生產(chǎn)功能性保護材料華東總部項目，1.36億元用于研發(fā)中心及信息化建設(shè)項目，1.22億用于補充流動資金項目，中信建投證券為其保薦機構(gòu)。
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此前，駿鼎達曾于2016年6月在股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌公開轉(zhuǎn)讓，證券簡稱為“駿鼎達”，證券代碼為“837635”，股票轉(zhuǎn)讓方式為協(xié)議轉(zhuǎn)讓。自2017年12月27日起，駿鼎達終止在股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌。
天眼查信息顯示，駿鼎達成立2004年9月，前身為深圳市駿鼎達科技有限公司。目前，該公司的注冊資本為3000萬元，法定代表人為楊鳳凱，主要股東包括楊鳳凱、楊巧云、深創(chuàng)投、龍賢等。
據(jù)招股書介紹，駿鼎達的主營業(yè)務(wù)為高分子改性保護材料的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，主要產(chǎn)品包括功能性保護套管和功能性單絲等，廣泛應(yīng)用于汽車、工程機械、軌道交通、通訊電子等多元領(lǐng)域。
駿鼎達在招股書中表示，該公司已陸續(xù)進入多家境內(nèi)外汽車、工程機械、軌道交通、通訊電子等行業(yè)中知名終端主機廠的供應(yīng)鏈，直接客戶包括安波福、住友電工、比亞迪、蓋茨工業(yè)、時代電氣、泰科電子等。
2020年、2021年和2022年，駿鼎達的收入分別為3.26億元、4.67億元和5.22億元，凈利潤分別為7062.51萬元、9848.18萬元和1.14億元，扣非后凈利潤分別為6641.67萬元、9490.27萬元和1.10億元。
招股書顯示，駿鼎達的主營業(yè)務(wù)為高分子改性保護材料的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，并基于自主研發(fā)的核心技術(shù)開展生產(chǎn)經(jīng)營活動。報告期內(nèi)，該公司核心技術(shù)對應(yīng)產(chǎn)品收入占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為85.45%、85.09%和85.42%。
駿鼎達在招股書中稱，其已陸續(xù)進入多家境內(nèi)外汽車、工程機械、軌道交通、通訊電子等行業(yè)中知名終端主機廠的供應(yīng)鏈體系。報告期內(nèi)，該公司前五大客戶占比分別為16.88%、16.29%和20.42%，客戶較為分散。
按產(chǎn)品類型來看，駿鼎達的收入主要由功能性保護套管貢獻。報告期內(nèi)，駿鼎達的功能性保護套管收入分別為2.58億元、3.69億元和4.26億元，占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為79.07%、79.22%和81.79%。
另據(jù)招股書披露，駿鼎達2023年第一季度的收入約為1.19億元，同比增長2.46%；歸屬于母公司股東的凈利潤2163.81萬元，同比減少3.85%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤2094.76萬元，同比減少4.32%。
同時，駿鼎達預(yù)計其2023年上半年可實現(xiàn)收入2.50億元至2.75億元，同比變動4.67%至15.13%；歸母凈利潤為4700萬元至5600萬元，同比變動-12.20%至4.62%；扣非后凈利潤為4600萬元至5500萬元，同變動10.35%至7.19%。
本次上市前，楊鳳凱和楊巧云分別直接持有駿鼎達發(fā)行前41.07%和39.17%的股份，兩人合計持有該公司80.24%的股份。其中，楊鳳凱出任駿鼎達董事長和總經(jīng)理，楊巧云出任該公司董事和副總經(jīng)理。
據(jù)招股書介紹，楊鳳凱和楊巧云為夫妻關(guān)系并簽署了一致行動協(xié)議，因此二人為該公司的控股股東和共同實際控制人。特別說明的是，楊鳳凱和楊巧云均為1981年9月出生，楊鳳凱為中專學(xué)歷，楊巧云則為本科學(xué)歷。
此外，深創(chuàng)投直接持股持股1.39%，通過紅土智能持股6.94%。同時，新余博海持股8.66%，新余駿博持股1.73%，龍賢持股1.04%。駿鼎達在招股書中稱，龍賢為長期從事股權(quán)投資的專業(yè)人士，由于看好該公司的長期發(fā)展，龍賢在金慧豐投資退出時受讓其持有股份。