作者 | 深水財經社 冰火
今年上半年，國內經濟運行呈現企穩回升態勢，與此同時，隨著A股全面注冊制正式實施，作為連接資本市場與實體經濟的橋梁，券商在服務實體經濟質效提升的同時，也取得了自身業績的穩健發展。
7月6日，深水財經社和江蘇金融圈聯合發布《2023上半年江蘇區域IPO報告》，報告數據顯示，在上半年股權承銷金額方面，“三中一華”（中信證券、中信建投、中金公司、華泰聯合）占據大半壁江山，而華泰聯合是四家中唯一逆勢增長的券商，也是江蘇地區保薦上市項目最多的券商。
(資料圖)
01
與實體經濟共贏，華泰聯合江蘇保薦上市項目最多
作為資本市場“看門人”，券商的投行業務可謂風生水起。數據統計顯示，上半年，券商股權承銷金額雖同比略有下降，但依然高達5871.35億元（按發行日期統計，下同）。
從上半年券商股權類承銷收入來看，56家券商合計攬入140.2億元的承銷收入（含IPO、增發、配股、優先股、可轉債），同比增長6.3%，其中IPO項目收入占到九成。
從上半年單家券商股權承銷金額來看，“三中一華”繼續包攬前四席，整體股權承銷規模合計占據了57%的市場份額。其中，華泰聯合實現股權承銷規模同比增長56%，也是“三中一華”中唯一實現同比增長的公司。
尤其是在母公司華泰證券“大本營”，華泰聯合優勢更加明顯。《2023上半年江蘇區域IPO報告》數據顯示，華泰聯合在江蘇區域完成的保薦上市項目最多，共完成6家公司的A股上市，首發募資總額達到70億元。如果再加上和中金公司聯合保薦的華電新能源，華泰聯合上半年過會家數達7家。
來源：江蘇金融圈、深水財經社聯合出品《2023上半年江蘇區域IPO報告》
具體來看，今年上半年華泰聯合保薦過會項目分別為：1月6日，深圳市綠聯科技；2月17日，成都華微電子科技；3月14日，江蘇恒尚節能科技；6月1日，蘇州嘉諾環境科技；6月2日，新黎明科技；6月15日，華電新能源（華泰聯合與中金公司聯合保薦）；6月17日，邁百瑞國際生物醫藥。
深水財經社據公司官方微信公眾號披露數據統計，今年上半年，華泰聯合保薦的8家企業在滬深交易所上市，發行募資總額約98億元。
具體來看，8家上市企業分別為：3月1日，安徽華人健康（301408）；3月27日，江蘇聯合水務（603291）；3月29日，江蘇徐礦能源（600925）；4月19日，江蘇恒尚節能（603137）；4月24日，南京晶升股份（688478）；5月16日，廣州慧智微（688512）；6月27日，廣東廣康生化（300804）；6月29日，常州時創能源（688429）。
值得一提的是，3月29日在上交所主板上市的江蘇徐礦能源（簡稱：蘇能股份），募資42.57億元，成為A股市場近十年來首家煤礦行業上市企業。
此外，在并購重組業務領域，華泰聯合今年上半年也是大顯身手。
華泰聯合先后推動長江電力重大資產重組及配套融資項目、華潤三九收購昆藥集團項目、美的集團戰略入股科陸電子項目、宇通集團要約收購項目落地，為大型企業優化資產結構、提升發展質效提供支持。
02
看好門把好關，向“早”延伸、做“大”價值
業內人士認為，注冊制改革不是對IPO企業上市門檻進行“放水”，中介機構是入口端把控源頭活水“水質”的重要看門人之一，反而被賦予了更多的使命和責任，對其履職、定價、銷售、內部協同能力等提出了更高要求。
據華泰聯合官網披露，依托集團華泰證券的強勁實力，華泰聯合建立了“專業化分工＋體系化協同”的大投行業務模式，以“客戶經理＋產品專家＋行業專家”的人力資源目標為導向，通過全業務鏈服務體系，為客戶提供高效且有針對性的投資銀行專業服務。
在承銷保薦、并購重組、債券等業務領域，華泰聯合始終位于行業前列。據華泰證券年報披露，2022年集團IPO項目審核通過率達到100%。
5月4日，國信證券發布研報認為，華泰證券投行業務涵蓋新能源、半導體、大健康領域龍頭客戶，今年一季度實現投行業務收入7.79億元。截至研報發布IPO儲備項目為44單，排名行業第五。
（全球市值研究機構深水財經社獨家發布，轉載引用請注明出處）