近日，漢桑（南京）科技股份有限公司（下稱(chēng)“漢桑科技”）在深圳證券交易所遞交招股書(shū)，準(zhǔn)備在創(chuàng)業(yè)板上市。本次沖刺創(chuàng)業(yè)板上市，漢桑科技計(jì)劃募資10.02億元，中金公司為其保薦機(jī)構(gòu)。
據(jù)招股書(shū)介紹，漢桑科技成立于2003年，是一家提供高端音頻產(chǎn)品和音頻全鏈路技術(shù)解決方案的綜合供應(yīng)商，致力于為全球知名音頻品牌客戶(hù)提供高性能音頻、創(chuàng)新音頻等產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造一體化服務(wù)。
天眼查信息顯示，漢桑科技是一家以從事計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)為主的企業(yè)，成立于2003年8月。目前，該公司的注冊(cè)資本為9675萬(wàn)元，法定代表人為王斌，股東包括王斌、Hansong Technology Limited、王玨等。
【資料圖】
漢桑科技在招股書(shū)中表示，該公司長(zhǎng)期專(zhuān)注于音頻相關(guān)技術(shù)的研發(fā)，擁有20年音頻產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，并在音頻領(lǐng)域積累形成了包括高性能音頻信號(hào)處理和放大、音頻傳輸和音頻系統(tǒng)智能化等一系列核心技術(shù)能力，建立了在音頻領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
2020年、2021年和2022年，漢桑科技的收入分別為7.97億元、10.19億元和13.86億元，凈利潤(rùn)分別為6409.11萬(wàn)元、1.05億元和1.88億元，扣非后凈利潤(rùn)分別為6685.13萬(wàn)元、1.06億元和1.90億元。
貝多財(cái)經(jīng)了解到，漢桑科技的收入主要由高性能音頻產(chǎn)品貢獻(xiàn)。報(bào)告期內(nèi)，漢桑科技的高性能音頻產(chǎn)品收入分別為4.27億元、6.51億元和7.96億元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為54.25%、64.81%和57.94%。
另外，創(chuàng)新音頻和AIoT智能產(chǎn)品也為漢桑科技貢獻(xiàn)了約三成至四成的收入。具體來(lái)看，漢桑科技在報(bào)告期內(nèi)來(lái)自創(chuàng)新音頻和AIoT智能產(chǎn)品的收入分別為3.27億元、3.03億元和5.26億元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為41.56%、30.17%和38.32%。
招股書(shū)顯示，漢桑科技的境外經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)占比較高，對(duì)應(yīng)的占比分別為96.14%、95.02%和98.01%，銷(xiāo)售區(qū)域主要包括美國(guó)、歐洲及其他境外地區(qū)。據(jù)介紹，漢桑科技擁有多家境外子公司，主要分布在中國(guó)香港、美國(guó)、澳大利亞、越南、印度和丹麥等。
據(jù)招股書(shū)介紹，漢桑科技已在南京、印度、丹麥分別成立了研發(fā)中心，擁有295人的研發(fā)團(tuán)隊(duì)。報(bào)告期內(nèi)，該公司的研發(fā)費(fèi)用分別為6228.51萬(wàn)元、5350.59萬(wàn)元和7242.42萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為7.82%、5.25%和5.22%。
截至2022年12月31日，漢桑科技累計(jì)擁有73項(xiàng)授權(quán)專(zhuān)利，其中境內(nèi)授權(quán)專(zhuān)利58項(xiàng)，境外授權(quán)專(zhuān)利15項(xiàng)。而智慧芽數(shù)據(jù)顯示，漢桑科技共有83項(xiàng)專(zhuān)利申請(qǐng)，其中發(fā)明專(zhuān)利45項(xiàng)，主要專(zhuān)注在參數(shù)確定、驅(qū)動(dòng)器、揚(yáng)聲器、聲學(xué)裝置、控制系統(tǒng)等技術(shù)領(lǐng)域。
本次上市前，王斌（女）直接持有漢桑科技37.93%的股份，為該公司的控股股東。截至招股書(shū)簽署日，王斌和Helge Lykke Kristensen為漢桑科技的共同實(shí)際控制人。目前，王斌為漢桑科技董事長(zhǎng)，Helge Lykke Kristensen為漢桑科技董事兼副總經(jīng)理。
除直接持有漢桑科技37.93%的股份外，王斌還通過(guò)漢嘉投資間接控制該公司9.58%的股份，王斌實(shí)際控制的聲智互聯(lián)通過(guò)擔(dān)任漢諾升、漢諾欣、漢諾和、漢諾宜、漢諾金、漢諾佳和漢諾長(zhǎng)的執(zhí)行事務(wù)合伙人的方式能夠間接控制漢桑科技5.50%股份。
據(jù)招股書(shū)披露，王斌與Helge Lykke Kristensen系夫妻關(guān)系，Helge Lykke Kristensen通過(guò)Hansong Technology間接控制漢桑科技31.93%的股份。因此，王斌和Helge Lykke Kristensen合計(jì)控制該公司84.93%的股份。
其中，Helge Lykke Kristensen為丹麥國(guó)籍，擁有中國(guó)永久居留權(quán)。