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6月14日三大指數全天窄幅震蕩，午后跳水，滬指收跌0.14%，深證成指漲0.26%，創業板指跌0.17%。兩市近2800只個股下跌，全天成交10006億元，北向資金凈流出21.94億元。
盤面上，光通信模塊概念股大漲，永鼎股份、光迅科技、華西股份、躍嶺股份漲停，元杰科技、太辰光、藤景科技等紛紛拉升。
近期光模塊板塊加單催化較多，自3月以來北美廠商已多次追加800G，追加頻率及數量超市場預期。天風證券表示，近兩個月時間，2023年800G光模塊需求指引已從全年70萬只上調至120萬只以上。在不考慮新技術所帶來的增量情況下，2024年“相對明確”的指引上調至400萬只+（出于對后續加單的樂觀展望以及Lite/Lpo/硅光增量，800G光模塊需求將更多，判斷中性500-600萬）。人工智能軍備競賽如火如荼，光模塊持續超預期為大概率。
國泰君安表示，頭部光模塊等模塊廠商具備光電收發封裝的完整能力，能力覆蓋Lidar部件或代工服務等；天孚通信作為器件廠商，能力覆蓋光學元件 及部分光學結合件；仕佳光子作為芯片器件廠商，能力覆蓋定制化光源等領域；光庫科技作為器件廠商，覆蓋光源模組、光纖器件等領域。昂納科技 作為器件廠商，推出了激光雷達dolphin等系列。我們認為，市場對光通信產業切入Lidar賽道的認知號角已經吹響。我們認為，當前市場對光模塊器 件產業鏈切入汽車Lidar賽道仍有較強的認知差。隨著天孚等傳統模塊器件龍頭廠商在激光雷達進展推進為市場所了解，在主業保持業績強勁的情況下 ，汽車業務的推進有望形成較強的板塊催化。
（ 投顧編號：A0840619120001）
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