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6月14日三大指數(shù)全天窄幅震蕩，午后跳水，滬指收跌0.14%，深證成指漲0.26%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.17%。兩市近2800只個股下跌，全天成交10006億元，北向資金凈流出21.94億元。
盤面上，光通信模塊概念股大漲，永鼎股份、光迅科技、華西股份、躍嶺股份漲停，元杰科技、太辰光、藤景科技等紛紛拉升。
近期光模塊板塊加單催化較多，自3月以來北美廠商已多次追加800G，追加頻率及數(shù)量超市場預期。天風證券表示，近兩個月時間，2023年800G光模塊需求指引已從全年70萬只上調至120萬只以上。在不考慮新技術所帶來的增量情況下，2024年“相對明確”的指引上調至400萬只+（出于對后續(xù)加單的樂觀展望以及Lite/Lpo/硅光增量，800G光模塊需求將更多，判斷中性500-600萬）。人工智能軍備競賽如火如荼，光模塊持續(xù)超預期為大概率。
國泰君安表示，頭部光模塊等模塊廠商具備光電收發(fā)封裝的完整能力，能力覆蓋Lidar部件或代工服務等；天孚通信作為器件廠商，能力覆蓋光學元件 及部分光學結合件；仕佳光子作為芯片器件廠商，能力覆蓋定制化光源等領域；光庫科技作為器件廠商，覆蓋光源模組、光纖器件等領域。昂納科技 作為器件廠商，推出了激光雷達dolphin等系列。我們認為，市場對光通信產業(yè)切入Lidar賽道的認知號角已經吹響。我們認為，當前市場對光模塊器 件產業(yè)鏈切入汽車Lidar賽道仍有較強的認知差。隨著天孚等傳統(tǒng)模塊器件龍頭廠商在激光雷達進展推進為市場所了解，在主業(yè)保持業(yè)績強勁的情況下 ，汽車業(yè)務的推進有望形成較強的板塊催化。
（ 投顧編號：A0840619120001）
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