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這是國(guó)信證券最新研報(bào)提出的觀點(diǎn)。
研報(bào)稱，全球半導(dǎo)體周期拐點(diǎn)已至，電子板塊行情有望逐季走強(qiáng)。過(guò)去一周上證上漲0.04%，電子下跌2.14%，子行業(yè)中光學(xué)光電子下跌1.09%，電子化學(xué)品下跌4.11%，同期恒生科技、費(fèi)城半導(dǎo)體、臺(tái)灣資訊科技指數(shù)分別上漲2.87%、0.67%、0.99%。
據(jù)SIA最新數(shù)據(jù)，4月全球半導(dǎo)體月銷量同比降幅已開始收窄，如此前月度策略報(bào)告所述，我們認(rèn)為全球半導(dǎo)體月銷量同比增速2Q觸底、月銷額同比增速3Q觸底，基于對(duì)前兩輪周期中費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)的行情復(fù)盤，重申看好在AI算力需求迅速擴(kuò)張的背景下，當(dāng)前時(shí)點(diǎn)半導(dǎo)體板塊搶跑性的配置行情以及消費(fèi)電子旺季的估值修復(fù)行情。繼續(xù)推薦半導(dǎo)體制造、封測(cè)及設(shè)備龍頭，關(guān)注AIoT及服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈。
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