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作為重要的消費節(jié)點和觀察零售消費的風向標，今年的618大促正在進行中，消費者抑制已久的需求或將在此次活動中集中釋放，那么互聯(lián)網(wǎng)電商板塊如何布局呢？互聯(lián)網(wǎng)電商業(yè)績回暖據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2023年4月份，社會消費品零售總額34910億元，同比增長18.4%，增速顯著高于去年同期及今年3月。分渠道看，線上零售增速快于線下，線上購物效率高于線下，疫情結束后線上滲透率提升趨勢持續(xù)，4月線上化率同比提升0.5pct至26.7%。另外，同花順數(shù)據(jù)顯示，互聯(lián)網(wǎng)電商板塊內20家公司中有13家今年一季度歸母凈利潤實現(xiàn)同比增長，占比65%。
多項數(shù)據(jù)顯示，在我國經(jīng)濟持續(xù)復蘇的背景下，促消費政策也在持續(xù)顯效，居民消費恢復態(tài)勢向好，互聯(lián)網(wǎng)電商板塊業(yè)績回暖。
未來或與AI結合，增效降本前段時間，有電商頭部企業(yè)發(fā)起“商家AI生態(tài)伙伴計劃”，計劃開放7大商家經(jīng)營場景，與行業(yè)所有生態(tài)伙伴一起共同推進人工智能技術在電商領域的應用和發(fā)展，助力商家更好應用新AI技術，提高商業(yè)效率和用戶體驗。
開源證券研報指出，基于消費持續(xù)復蘇、2022年低基數(shù)以及AI帶來的降本，“618”促銷給電商產(chǎn)業(yè)鏈相關公司二季度業(yè)績帶來的彈性值得關注。長期來看，具備用戶原創(chuàng)內容及數(shù)據(jù)優(yōu)勢的頭部導購平臺基于大模型推出的“AI導購”或推動流量及收入增長提速，“AI+數(shù)字人”或驅動虛擬直播產(chǎn)能釋放及商業(yè)化空間打開。當下建議關注方向618消費大促火熱展開，多券商建議關注景氣受益方向。
德邦證券表示，進入二季度以來化妝品電商及社零數(shù)據(jù)月度環(huán)比改善持續(xù)向好，增速拐點已現(xiàn)，持續(xù)看好國貨背景下化妝品行業(yè)全面復蘇機會及龍頭業(yè)績彈性。
此外，華創(chuàng)證券近日研報也指出，此次618為疫后首次電商大促節(jié)，大促銷量刺激下，線上銷售占比較高的公司易帶來更大盈利彈性，建議關注清潔電器品類、投影品類及小家電品類公司。綜合來看，在AI技術的助力下，互聯(lián)網(wǎng)電商有望進一步增效降本，帶來更多盈利空間，投資者可以考慮通過相關產(chǎn)業(yè)投資來布局互聯(lián)網(wǎng)電商板塊。基金投資有風險。在進行投資前請參閱相關基金的《基金合同》、《招募說明書》等法律文件。了解基金的風險收益特征，并判斷基金是否與投資人的風險承受能力相適應。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡職的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金投資需謹慎。