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中國(guó)香港及天津 — 2023年6月2日，環(huán)球航空全產(chǎn)業(yè)鏈解決方案供應(yīng)商— 中國(guó)飛機(jī)租賃集團(tuán)控股有限公司（“中飛租賃”或“集團(tuán)”，香港聯(lián)交所股票代號(hào): 01848）欣然宣布，旗下中飛租融資租賃有限公司（“中飛租（天津）”）已成功發(fā)行2023年首期低碳轉(zhuǎn)型公司債券，期限3年，規(guī)模15億元人民幣并錄得2.83倍申購(gòu)倍數(shù)，票面利率更創(chuàng)下中飛租（天津）同期限債券發(fā)行新低，為3.85%。這充分彰顯公司作為中國(guó)航空金融市場(chǎng)頭部企業(yè)的募資能力，和作為優(yōu)質(zhì)發(fā)行人于市場(chǎng)獲得的廣泛認(rèn)可。
此次發(fā)行主體中飛租（天津）及債項(xiàng)“23中飛01”均獲得權(quán)威信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司（“大公國(guó)際”）給予的AAA評(píng)級(jí)，評(píng)級(jí)展望皆為穩(wěn)定，這肯定了中飛租（天津）在資產(chǎn)質(zhì)量、業(yè)務(wù)模式、專業(yè)經(jīng)營(yíng)能力及發(fā)展前景等方面的綜合實(shí)力。該期債券是中飛租（天津）于上海證券交易所發(fā)行的首單低碳轉(zhuǎn)型公司債，認(rèn)購(gòu)規(guī)模和參與投資者數(shù)量均創(chuàng)其同期限債券新高。
本期債券募集的資金擬投放于采購(gòu)具有高燃料效率的新型飛機(jī)和老舊飛機(jī)更新?lián)Q代的低碳轉(zhuǎn)型領(lǐng)域，符合中飛租（天津）及集團(tuán)提出的募投領(lǐng)域的總體規(guī)劃，特別是推動(dòng)航空業(yè)在環(huán)境、經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益上平衡發(fā)展的目標(biāo)，為中飛租（天津）的低碳轉(zhuǎn)型打下更堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，有助于進(jìn)一步助推民航業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
中飛租賃執(zhí)行董事、副行政總裁兼首席商務(wù)官，中飛租（天津）董事劉晚亭女士表示：“感謝金融機(jī)構(gòu)對(duì)本次發(fā)行的大力支持，這也反映了投資人對(duì)中飛租（天津）經(jīng)營(yíng)實(shí)力的認(rèn)可和對(duì)其發(fā)展前景的信心，特別是對(duì)我們飛機(jī)全生命周期模式和致力于永續(xù)投資、責(zé)任運(yùn)營(yíng)的全力支持。本次發(fā)行亦是我們繼2022年10月成功發(fā)行首單低碳轉(zhuǎn)型超短期融資券后，在資本市場(chǎng)的再次嘗試。這凸顯了本集團(tuán)擁有境內(nèi)外雙融資平臺(tái)的優(yōu)勢(shì)，也是我們?cè)谫Y本市場(chǎng)上信用認(rèn)可頻頻提升的印證。這將為中飛租（天津）未來(lái)的可持續(xù)發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)，更有助于我們積極把握國(guó)家民航“十四五”開(kāi)啟的多領(lǐng)域建設(shè)帶來(lái)的龐大市場(chǎng)機(jī)遇。”
中信建投證券股份有限公司為本次發(fā)行之主承銷商及簿記管理人以及受托管理人，海通證券、華泰聯(lián)合證券及平安證券為本次發(fā)行之聯(lián)席主承銷商。