作者|趙玲，編輯|顧謹豐
【資料圖】
來源：巨豐投顧、好股票應用
l充電樁
周三，充電樁板塊表現活躍，英可瑞漲停，雙杰電氣、祥明智能、通合科技、特銳德、永貴電器、金冠電氣等漲超10%。
消息面，5月5日的國常會上指出，要聚焦制約新能源汽車下鄉的突出瓶頸，適度超前建設充電基礎設施。
招商證券指出，2023年在政策補貼之下，歐美市場充電樁建設進入了加速期。國內充電樁行業經過多年快速發展，目前已經形成了完備的供應鏈，在模塊和整樁上具備較強的競爭優勢，并且部分充企業已經通過歐美標準認證，2023年海外訂單高增之下，充電樁板塊有望復制2022年儲能板塊的行情。
華金證券研報表示，充電作為新能源汽車最重要的補能方式，要與新能源汽車發展速度相匹配，國內外充電樁的建設均有望加速，高壓快充是產業趨勢，具備海外配套能力的企業具有更強的盈利能力。
充電樁作為新基建之一，本次國常會強調，要聚焦制約新能源汽車下鄉的突出瓶頸，適度超前建設充電基礎設施。“超前建設”是有效擴大充電樁投資的動力之一，提前釋放充電樁建設需求。
據中信證券測算，未來三年公共充電樁市場規模有望達487億元。受政策端和需求端雙重因素驅動，未來有望進入加速建設期，遠期市場空間超千億元。其認為農村充電基礎設施建設有利于一體化整合能力強、渠道完善的企業發展。重點推薦的是國網系領軍企業、電力設備技術領先的許繼電氣以及電力設計資質豐富，具備配用電、光、儲、充等一體化能力的EPCO企業蘇文電能。
建議重點關注：通合科技、許繼電氣
通合科技（300491）：公司深耕電源領域二十余載。1998年，公司在石家莊市成立，2002年公司“高可靠高效率諧振式開關電源”項目取得突破，隨后推出各類電源產品。從應用領域來看，公司電源主要應用于新能源汽車、軍工裝備和智能電網領域。公司新能源汽車產品以充電樁模塊為主，隨著公司在該領域不斷發力，充電樁業務收入不斷增加。截至2022年上半年，新能源汽車業務營收占比達48.71%，電力行業占比27.62%，軍工行業占比19.82%，新能源板塊營收同比增長197.53%，實現快速增長。公司作為充電樁充電模塊領域頭部企業，在海外需求的催化下，有望實現業績高增長。
許繼電氣（000400）：公司為國內唯一同時生產特高壓最核心一次和二次設備的公司，我國的特高壓交、直流技術已達到了世界領先水平。公司23年Q1收入利潤高增，主要系智能變配電、智能中壓供用電設備、智能電表板塊的快速增長所致，1-2月電網基建投資同比+2.2%，預計網內業務穩健增長，儲能、新能源等網外業務貢獻高增。公司是儲能PCS核心供應商之一，22年累計出貨約2GW，根據不完全統計23年截至4月份許繼已累計中標334.7MW，在手儲能訂單充沛，有望成為公司第二增長曲線。
（作者：趙玲，執業證書：A0680615040001）
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