12月2日光伏設備板塊反復活躍，快可電子、能輝科技、清源股份、中信博、名冠新材等紛紛走高。
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近日，有網傳消息稱，現在市場上250元/千克的多晶硅致密料基本無人問津，買方都在持幣觀望。其他邊角料跌了140元/千克左右，與最高峰相比價格腰斬。
PV InfoLink12月1日公布的價格顯示，多晶硅致密料最低價報287元/千克，均價報295元/千克。
自2020年6月以來，多晶硅價格從6萬元/噸左右大幅上漲，至2022年8月已逼近30萬元/噸。硅料價格處在十年來的最高水平。
多晶硅是光伏產業鏈上游核心原材料，相較于產業鏈其他環節，硅料行業技術壁壘高、投資周期長，具有高門檻、高收益特征。在高利潤的吸引下，2020年下半年以來，多家老牌多晶硅企業陸續宣布擴產，多家企業也紛紛投建產能進入硅料圈。
近期有關硅料價格“崩盤”的消息層出不窮。業內多持觀點認為，伴隨著行業擴產產能的逐步釋放，硅料供應緊張將逐步緩解，價格或迎來下降。據中信證券預測，明年光伏硅料的價格呈持續下降的趨勢，其中上半年預計降價速度較慢。
中銀證券發布研究報告稱，硅料價格持續下跌，電池片盈利有望維持相對高位，組件與輔材盈利有望迎來修復;地面電站光伏需求有望回升，光伏配儲經濟性有望提高，儲能需求將進一步釋放;維持行業“強于大市”評級。建議優先配置業績確定性較強的電池片新技術、一體化組件、儲能、優質逆變器、組件輔材與格局較好的緊缺環節。
中信證券也認為，隨著后續產業鏈價格的下行，光伏地面電站以及和地面電站相配套的儲能預計有比較快速的增長。
相關公司方面，華創證券表示隨著新增硅料產能逐步釋放，明年產業鏈價格有望回落，將進一步刺激光伏裝機需求，光伏行業預計將延續高景氣，全產業鏈量增邏輯清晰，可以關注：1）盈利能力持續修復的電池環節，如愛旭股份、鈞達股份等。
2）受益硅料價格下降，有望量利齊升的一體化組件環節，如天合光能、晶科能源、晶澳科技、隆基綠能等。
3）格局穩定的硅片環節，如TCL中環、隆基綠能等。
4）光伏及儲能雙賽道加持，需求高速增長的逆變器環節，如德業股份、陽光電源、錦浪科技、固德威、昱能科技、禾邁股份等。
5）受益硅料釋放，需求起量的輔材環節，如福萊特、信義光能、海優新材、福斯特、中信博、清源股份、通靈股份、快可電子等。
（投資顧問：江淑姣 執業編號：A0840619120001）
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