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中信建投研報(bào)指出，綜合景氣、估值、擁擠度綜合考慮，預(yù)計(jì)8月結(jié)構(gòu)上或面臨高景氣快速修復(fù)后的滯脹階段，短期市場(chǎng)或有一定高低位切換。8月關(guān)注三條線索：
1）估值相對(duì)低位且基本面預(yù)期較佳：醫(yī)療服務(wù)/醫(yī)美（邊際顯著改善）、啤酒（期待旺季表現(xiàn)）、免稅、軍工、綠電、生豬養(yǎng)殖、互聯(lián)網(wǎng)；
2）低位防御關(guān)注白電；
3）進(jìn)攻選擇處于滲透率爆發(fā)期的汽車(chē)、新能源新方向：一體化壓鑄、汽車(chē)智能化、光伏新技術(shù)、海風(fēng)等。Q4仍有景氣加速預(yù)期的新能源車(chē)/光伏仍維持中期配置建議不變。
【我是鄭重，江湖人稱(chēng)光頭幫主，一位做了20年財(cái)經(jīng)記者、專(zhuān)注于中長(zhǎng)線的投資者。所有提示僅供參考，不構(gòu)成投資建議。炒股有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。】